El grupo argentino Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresud) colocó obligaciones negociables Clase XXXVI, pagaderas en pesos, por 40,6 millones de dólares con asesoría de Zang, Bergel & Viñes Abogados. Los valores fueron emitidos a un plazo de 36 meses (con vencimiento el 18 de febrero de 2025) y perciben una tasa de interés fija nominal anual de 2,00 %.
Los colocadores (BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores, SBS Trading, AR Partners, Facimex Valores e Invertir en Bolsa) fueron asistidos por Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
La oferta pública se realizó en el mercado argentino el 18 de febrero bajo el Programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de la compañía, por un valor nominal de hasta 500 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas).
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La empresa planea usar los fondos obtenidos para la integración de capital de trabajo en Argentina, financiamiento y pago de deuda.
También planea realizar el repago de obligaciones negociables Clase XXIII, con vencimiento el 16 de febrero de 2023; Clase XXX, con vencimiento el 31 de agosto de 2023; Clase XXXI, con vencimiento el 12 de noviembre de 2023; Clase XXXII, con vencimiento el 12 de noviembre de 2022; XXXIII, con vencimiento el 6 de julio de 2024; Clase XXXIV, con vencimiento el 30 de junio de 2024 y Clase XXXV, con vencimiento el 13 de septiembre de 2024.
Las obligaciones negociables Clase XXXVI de Cresud listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Fundada en 1936, la organización produce granos de oleaginosas y cereales, caña de azúcar y carnes. También participa en el negocio inmobiliario de Argentina a través de su subsidiaria IRSA. Cresud además está presente en Brasil, Paraguay y Bolivia.
Cresud cotiza en Byma y en el Nasdaq. Ágora registra emisiones de la empresa en 2018 (2), 2020 (4) y en 2021 (2). En 2021, la empresa vendió su participación en Carnes Pampeanas.
Asesores legales
Asesores de Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresud):
- Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolía. Asociados Cristian Bruno y Nadia Dib.
Asesores de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Facimex Valores S.A., e Invertir en Bolsa S.A.:
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Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Jerónimo Juan Argonz.
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