La empresa canadiense productora de gas natural Canacol Energy obtuvo una línea de crédito rotativa sénior por 200 millones de dólares de un sindicato de bancos. Como parte de la transacción actualizó otras líneas crediticias con vencimiento este año y recibió recursos frescos para sus proyectos centrados en el norte de Colombia.
El refinanciamiento fue suscrito el 17 de febrero y tiene una tasa de interés anual de SOFR + 4,5 % y vence en febrero de 2027.
Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, AG y JPMorgan Chase Bank son los organizadores principales y agentes de colocación conjuntos del nuevo crédito, mientras que Bancolombia Panamá y Banco Davivienda fueron los arreglistas principales.
Canacol tuvo como asesor principal a Nelson Mullins Riley & Scarborough (Nueva York y Miami), con la ayuda de Brigard Urrutia (Bogotá) y Valles & Asociados Abogados (Ciudad de Panamá). Trascendió que entre los bufetes que asesoraron a la empresa también estuvieron Bellerive Rechtsanwälte (Zúrich) y Asociados Legales (Bogotá). Sin embargo, la participación de estos despachos no pudo ser confirmada por nuestro equipo.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York y Londres) representó al sindicato de bancos involucrados en la operación, asistido por Homburger (Zúrich) y Alemán Cordero Galindo & Lee (Ciudad de Panamá). Se conoció que, adicionalmente, estuvo involucrado el despacho Stikeman Elliott (Calgary), pero nuestro equipo no pudo confirmar su participación.
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El acuerdo de financiamiento contempla que Conacol Energy puede pagar o retirar la nueva facilidad crediticia en cualquier momento dentro del plazo de cuatro años sin penalización. La misma está armonizada en gran medida con los convenios existentes en notas sénior no garantizadas de 2028.
El refinanciamiento se relaciona con el préstamo puente que Canacol suscribió en julio de 2020 por 75 millones de dólares y una línea de crédito rotativa sénior no garantizada de USD 46 millones, para un total de USD 121 millones. El préstamo puente devengaba una tasa de interés anual de LIBOR + 4,25 % y el crédito rotativo devengaba una tasa de interés anual de LIBOR + 4,75 %.
El 17 de febrero pasado, las líneas de crédito próximas a vencer por USD 25 millones fueron reembolsadas, rescindidas y reemplazadas por la nueva línea de crédito rotativa sénior no garantizada.
El balance de cierre 2022 de Canacol señala que finalizó el año con una liquidez de aproximadamente 59 millones de dólares en efectivo, y “con sólidos programas de capital y dividendos para 2023, financiados a través de la posición de efectivo existente y los flujos de efectivo operativos”.
A principios de este año, la compañía canadiense anunció el descubrimiento de nuevos yacimientos de gas, así como el inicio de un programa de perforación a corto plazo. Entre sus planes también está iniciar la construcción de un nuevo oleoducto. Canacol espera apuntalar los proyectos con los recursos obtenidos a través de este financiamiento.
Asesores legales
Asesores de Canacol Energy:
- Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socio George Pavlenishvili. Asociado sénior Franco Furmanski. Asociado Guido Meirovich.
- Valles & Asociados Abogados (Ciudad de Panamá): Socio principal Abraham Isai Valles. Abogadas Ana Joyce Huerta B. y Lorents Paulette Milord B.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio César Felipe Rodríguez. Asociado sénios: Nicolás Alonso. Asociada María Camila Ordóñez. Pasante José Nicolás Bolívar López.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank, AG y JPMorgan Chase Bank, N.A., Bancolombia Panamá S.A. y Banco Davivienda S.A.:
- Skadden Arps Slate Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociada Jenny Ferron.
- Skadden Arps Slate Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): Asociado Alejandro Ascencio. Abogado visitante internacional Carlos Lozano.
- Homburger AG – Suiza (Zúrich): Socios Jürg Frick y Stefan Oesterhelt. Asociada Nathalie Scherrer.
- Alemán Cordero Galindo & Lee – Panamá (Ciudad de Panamá): Socias Rita de la Guardia y Patricia Cordero.
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