Bimbo Bakeries USA (BBU), subsidiaria de Grupo Bimbo de México, llevó a cabo una oferta de bonos sénior por un valor total de 1.000 millones de dólares, en dos tramos:
° El primero por USD 450 millones con cupón de 6,05 % y vencimiento en 2029.
° El segundo por USD 550 millones con cupón de 6,40 % y vencimiento en 2034.
Los valores fueron parte de una colocación privada en los Estados Unidos bajo la Regla 144A y una oferta en el extranjero en virtud de la Regulación S. La oferta concluyó el 2 de noviembre.
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En paralelo, Grupo Bimbo realizó una oferta de compra en efectivo de sus notas preferentes en circulación con cupón 3.875 % y vencimiento en 2024. La operación fue lanzada el 30 de octubre y liquidada el 8 de noviembre.
Galicia Abogados (Ciudad de México) representó a Bimbo en la transacción.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) representaron a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities como compradores iniciales y a Citigroup y Morgan Stanley como dealer managers.
Las notas están garantizadas por Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Bimbo S.A. de C.V. y Barcel S.A. de C.V. Además, Bank of America, BBVA, CitiBank, Morgan Stanley y Rabobank participaron en calidad de colocadores.
Los recursos obtenidos de esta operación se destinarán principalmente para el refinanciamiento de deuda de Grupo Bimbo y BBU, y el resto a fines corporativos generales.
Bimbo Bakeries USA produce pan, bagels, bollos, muffins ingleses y productos dulces horneados destinados al mercado estadounidense.
Asesores legales
Asesores de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (Ciudad de México):
- Abogado in-house: Luis Miguel Briola Clément.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Sofía Montes de Oca Márquez.
Asesores de BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unido (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Profesional visitante internacional Juan Ferreras Estrada. Asociada Jenny Ferron.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unido - Reino Unido (Londres): Consejero Alejandro Ascencio Lucio. Asociada Mariana Urban.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah. Asociados Ernesto Talamás Velázquez, Diego Rodríguez Rodríguez y Gerardo Barbará González.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos: Socios Jorge Juantorena y Manuel Silva. Asociados Olivia Wittels, Adriana De Bartolo, Joseph Roy y Rosy Teed. Abogada Internacional Josefina Griot. Counsel Matthew Brigham.
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