Banco del Austro de Ecuador recaudó 87,5 millones de dólares en la emisión inaugural de su programa de titulización de derechos de pago diversificado (DPR, por sus siglas en inglés).
La entidad financiera recurrió a Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York) y a Robalino Abogados (Quito) para esta operación.
Mayer Brown – Estados Unidos (Washington, D.C. y Chicago) y Pérez Bustamante & Ponce (Quito) apoyaron a Goldman Sachs como estructurador.
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PBP precisó que participó en la debida diligencia del emisor, en la revisión de la documentación extranjera, preparación de la documentación local y la opinión local, entre otras gestiones.
La transacción, que concluyó el 3 de enero, se concretó a través de Cuenca DPR, empresa de propósito especial y emisora de los bonos de la Serie 2021-1, como parte de un programa de flujo futuro respaldado por DPR existentes y futuros denominados en dólares estadounidenses y originados por Banco del Austro.
La emisión recibió calificación “B-(EXP)” de Fitch Ratings, de acuerdo con un informe de noviembre.
Banco del Austro fue fundado en 1977 en Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador. Ofrece productos de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito, remesas, inversiones y servicios financieros.
Varias instituciones financieras ecuatorianas han conseguido financiamiento por esta vía para sus operaciones o para ampliar sus carteras de crédito. Es el caso de Banco Pichincha, que en octubre de 2020, consiguió 150 millones de dólares para prestar a micro, pequeñas y medianas empresas, y de Banco del Pacífico que, en febrero de 2020, obtuvo 195 millones de dólares por medio de su primer programa de titulización de DPR.
Asesores legales
Asesores de Banco del Austro S.A.:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York): Socio Emil Arca. Asociados Lauren Kimmel y Juan D. Moreno.
- Robalino Abogados (Quito): Socio Jesús M. Beltrán.
Asesores de Goldman Sachs:
- Mayer Brown – Estados Unidos (Washington, D.C. y Chicago): Socios Gabriela Sakamoto y Juan Moreno. Asociados Luis Andrés Schrader y Jasman Sidhu.
- Pérez Bustamante & Ponce (Quito): Socios Bruno Pineda Cordero y Carmen Simone Lasso. Asociada Adriana Orellana.
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