Actis, fondo de capital privado originario de Reino Unido, compró la totalidad del capital social de la productora independiente de energía mexicana MT Falcon, por un monto que no ha sido revelado. La negociación se completó el 9 de noviembre.
Para esta adquisición, Actis contó con la asesoría de las firmas Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México).
Los vendedores: un consorcio conformado por Mitsui, dueña de un 40 % de la participación en MT Falcon; Tokyo Gas; JERA; Tohoku Power y Chubu Electric Power Falcon, contrataron los servicios legales de Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México).
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Mijares, Angoitia también asistió a Actis en la obtención de un crédito sénior por 258 millones de dólares y una línea de crédito para cartas de crédito y capital de trabajo por 200 millones.
Actis ahora posee seis vehículos de propósito especial, dueños de cinco centrales eléctricas a gas natural con una capacidad total combinada de 2,2 gigavatios, y un gasoducto adyacente.
En un comunicado, el fondo de capital privado informó que el negocio adquirido en México pasó a denominarse Valia Energía. Además, manifestó que contribuirá a la transición del país al uso de gas natural y energías renovables.
En octubre Actis vendió la compañía de energía renovable Atlas Renewable Energy, con activos en México y otros países de la región, a Global Infrastructure Partners (GIP).
Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de Actis Gestor de Capital Mexico, S. de R.L. de C.V.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Thais García, Fabricio Longhin. Asesor legal especial Patricio Abal. Asociado Mark Sheehy. Asistentes legales extranjeros Elisa Escobar Velásquez y Juan Pablo Ávila. Asistente legal María Fernanda Gadea Rivera y Pedro Buchanan.
- Clifford Chance - Reino Unido (Londres): Socia Anne Drakeford. Asociada sénior Katy Parkes. Abogada en prácticas Isabella Savage.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Del Valle Prieto, Luis Monroy González, Carlos Orcí Berea, Horacio M. de Uriarte Flores y Claudio Jiménez De León. Consejero Gabriel Calvillo Díaz. Asociados Elián Ávila Zataray, Montserrat Saldaña Gómez, Aisha Calderón Moisés, Paula Pérez Benítez, Patricio Rivas San Román, Paulina Martínez Alvarado, María José Canseco Melín, Rodrigo González-Duarte Morales, Eugenia Portugal Rocha, Antonio Montes de Oca, Fernanda Cid, Raquel Najmias, Rafael Domínguez, Andrea Muñoz y David Ricardo Rajunov. Pasantes Eduardo Bandera Monter, Mariel Backal Sheinberg e Iñigo Aguirre Campillo.
Asesores de Mitsui & Co, Ltd., Tokyo Gas Co., Ltd., Chubu Electric Power Falcon B.V. y Tohoku Power Investment Company B.V.:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicholas Smith, Benjamin Sayagh, Caroline Walther-Meade y John Franchini. Asociado sénior Daniel Tyrrell. Asociados Flora Gonzalez y Daniel Rios Zertuche.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Diego Barrera Pieck, Carlos Mena Labarthe, Julio R. Álvarez Ortega, Jorge Correa Cervera y José Ignacio Segura Alonso. Consejera Gaby Finkel Singer. Asociados Nabille Malagón Gálvez, José Ramón Garza Contreras, Ángel Joaquín Junco Álvarez, Sofía Castañón Rivera, Diego A. Rico de Silva, Edgar Martín Padilla, Jéssica González González y Ana María Fernández Ezquerra. Asistente legal Andrés Fernández Vargas. Pasante Andrea Brito.
° Operación 2 (Financiamiento):
Asesores de Actis Gestor de Capital Mexico, S. de R.L. de C.V.::
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Del Valle Prieto, Luis Monroy González, Carlos Orcí Berea, Horacio M. de Uriarte Flores y Claudio Jiménez De León. Consejero Gabriel Calvillo Díaz. Asociados Elián Ávila Zataray, Montserrat Saldaña Gómez, Aisha Calderón Moisés, Paula Pérez Benítez, Patricio Rivas San Román, Paulina Martínez Alvarado, María José Canseco Melín, Rodrigo González-Duarte Morales, Eugenia Portugal Rocha, Antonio Montes de Oca, Fernanda Cid, Raquel Najmias, Rafael Domínguez, Andrea Muñoz y David Ricardo Rajunov. Pasantes Eduardo Bandera Monter, Mariel Backal Sheinberg e Iñigo Aguirre Campillo.
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