El 19 de diciembre se anunció oficialmente que Vitro, S.A.B. de C.V. alcanzó un acuerdo para adquirir, de manos de LKQ Corporation –LKQ- el negocio de vidrio automotriz para equipo original de Pittsburgh Glass Works –PGW-. La transacción tiene un valor de USD 310 millones, de los cuales USD 80 millones provienen de recursos propios de la empresa y el restante de un préstamo cedido por BBVA Bancomer, de México.
En esta operación, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Nueva York) actuó como representante legal de Vitro, mientras K&L Gates LLP (Chicago) asesoró a LKQ. Vitro también obtuvo asesoría legal interna. LKQ separará y conservará sus activos de distribución de vidrio automotriz para repuesto, mismos que no están incluidos en la adquisición.
Como parte de la operación se incluyen siete plantas de manufactura, dos plantas satélites, dos hornos de vidrio flotado en EE. UU., una planta de vidrio en Polonia y el derecho de participación en dos empresas conjuntas, ubicadas en China y Norteamérica.
Adicionalmente, se negoció un contrato de suministro mediante el cual el negocio que mantendrá LKQ se nutrirá con la compra de vidrio automotriz para repuesto a Vitro, por un volumen ya establecido. El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.
El Presidente del Consejo de Administración de Vitro, Adrián Sada González, recordó que esta es la segunda adquisición de la empresa durante 2016, además indicó que “con esta inversión continuaremos fortaleciendo nuestra división de Vidrio Automotriz, negocio clave para Vitro, cumpliendo así con nuestro compromiso de crear valor para nuestros accionistas”.
Asesores de Vitro, S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Ricardo Maiz, Claudio Del Valle y Javier Arechavaleta.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Chantal Kordula, Michael Albano, Leonard Jacoby, William McRae, Brian Byrne, Steven Horowitz. Consejero Richard Bidstrup. Abogado senior James Corsiglia. Asociados Manuel Silva, Domonique Worship, Jessica Rofé, Bobby Underwood, Jane Rosen, Katie Dunn, David Stuckey, Beau Sterling, Ryan Davis, Aaron Ross, Patrick Marette y Sami Aboulhosn. Asistente legal Alexander Eaton. Abogada internacional Lourdes Elizondo.
Asesores de LKQ Corporation:
- K&L Gates LLP (Chicago): Socios Craig Walker, Brent Williams y Merrick Hatcher.
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