Pemex emitió tres series de obligaciones negociables por 4.250 millones de euros cuyo capital se usará en el financiamiento de proyectos estratégicos de inversión y su refinanciación
Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó obligaciones negociables –ON- en los mercados bursátiles internacionales por un valor total de EUR 4.250 millones (USD 4.482.645.000 al 21 de febrero) por medio de tres bonos de referencia a 4 años y medio, 7 y 11 años. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc fueron los suscriptores.
Pemex fue asesorada en México por sus abogados internos e internacionalmente por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York). Por su parte, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank AG y HSBC estuvieron representados por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres).
La emisión de las ON estuvo dividida en bonos con vencimiento en agosto de 2021, por 1,75 mil millones de euros (USD 1.846.530.000), cupo de 2,50 % e interés de 2,51 %. La segunda de ellas se hizo por 1,25 mil millones de euros (USD 1.318.950.000), cupo de 3,75 %, vencimiento en febrero de 2024 e interés de 3,84 %.
Finalmente, la tercera se hizo por 1,25 mil millones de euros, cupo de 4,875 %, vencimiento en febrero de 2028 e interés de 4,98 %. Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios fueron los garantes de los instrumentos.
La empresa detalló que esta colocación es parte del Programa de Financiamiento 2017 además de ser una estrategia enfocada a diversificar sus fuentes de financiamiento. El capital levantado en la colocación se usará para financiar proyectos estratégicos de inversión y refinanciación.
La transacción fue aproximadamente 4,2 veces sobresuscrita, con una demanda total de casi 18 mil millones de euros.
Asesores de Petróleos Mexicanos:
Abogados in-house: Eduardo Calvo y Beatriz Albero.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Consejero Grant Binder. Asociados Alejandro Canelas Fernández, Jessica Rofé y David Stuckey. Asistente legal Jessica Batlle.
Asesores de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Carlos Obregón. Asociado Cristian Gastelum.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, DC y Londres): Socios Stuart Fleischmann y Thomas Donegan. Consultores Grissel Mercado y Jeffrey Tate. Asociados Erica Kassman, Francisco Cebada, Rita Ghanem, Oliver Linch, Wilf Odgers y Adam Sternberg.
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