Red Mutual emite valores de Fideicomiso Financiero Red Mutual XLII

Red Mutual emitió valores fiduciarios correspondientes a su Fideicomiso Financiero “Red Mutual XLII”, en una operación que tuvo lugar el pasado 29 de marzo, por un valor nominal de 112.999.174 pesos argentinos. En esta emisión también se incluyeron Valores de Deuda Fiduciaria Senior Renta Variable por 79.099.400 pesos; Valores de Deuda Fiduciaria Clase B Renta Variable por 11.864.900 pesos; Valores de Deuda Fiduciaria Clase C Renta Variable por 16.384.900 pesos; y Certificados de Participación por 5.649.974 pesos. La firma que asesoró a todos los involucrados en la operación fue Marval, O'Farrell & Mairal. Los valores pertenecían a TMF Trust Company S.A., que actuó como fiduciario. En esta, la Asociación Mutual Unión Solidaria fue fiduciante y administrador; Banco Voii S.A. fue organizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización fue el coorganizador, administrador general y colocador; y, Banco Hipotecario S.A. y Banco Mariva S.A. actuaron como colocadores. El pasado mes de octubre, TMF emitió Valores Fiduciarios por 74.402.495 pesos. Como la anterior, la oferta pública de estos Valores Fiduciarios fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, fueron negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listados en el Mercado de Valores S.A. Los resultados de la emisión indicaron que los Valores de Deuda Fiduciaria Senior recibieron ofertas por 123,9 millones de pesos y prorrateo de 59,94%, en el precio de corte. Asimismo, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B recibieron ofertas por 11,9 millones de pesos mientras los Clase C por 16,38 millones. Su prorrateo fue de 99,12% y 99,94%, respectivamente. El resto de los Valores Fiduciarios fueron suscritos por el fiduciante (Asociación Mutual Unión Solidaria). Asesor legal de la operación: Marval, O'Farrell & Mairal: Socios Santiago Carregal y Roberto Silva (h). Asociados Sergio Tálamo, María Cecilia Roude y Martín Lanús.