Ángel Estrada y Compañía S.A. (AESA), empresa argentina dedicada a la fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, emitió Valores de Corto Plazo (VCP) Clase V y Clase VI por hasta ARS 150 millones (USD 9.426.000 al 10 de junio), ampliables hasta ARS 250 millones (USD 15.710 millones al 10 de junio).
La empresa fue asistida por Marval, O’Farrell & Mairal en la operación que se realizó el 1 de junio, en la cual Cohen S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. (organizadores y colocadores) estuvieron representados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).
La emisión es parte del Programa de Valores de Corto Plazo por un valor nominal de hasta ARS 360 millones o su equivalente en otras monedas. Los valores, listados y negociados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A., fueron emitidos a 360 días.
FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo asignó calificación “A2(arg)” con perspectiva estable a los VCP Clase V, los cuales devengarán intereses a tasa variable (con un margen de 4,10 %), y Clase VI, los cuales devengarán intereses a tasa fija (con un margen de 4,10 %), de acuerdo con el prospecto informativo especial.
El origen de Ángel Estrada se remonta a 1869, cuando fue fundada la primera editorial argentina, la cual, además de libros, producía papelería escolar, un foco que la ocupa desde 2007.
Asesores de Ángel Estrada y Compañía S.A.:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociadas María Manuela Lava y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de Cohen S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky. Asociados Martín Chindamo y Luisina Luchini.
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