Marval asesora en emisión de Fideicomiso Financiero CCF

Marval, O'Farrell & Mairal fue deal counsel en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 11, constituido dentro del Programa de Fideicomisos Financieros “Cordial Compañía Financiera”, cuyo valor nominal asciende a 248.535.000 pesos argentinos. La emisión, que ocurrió el pasado 19 de abril, incluyó Valores de Deuda Fiduciaria con valor nominal de 188.886.600 pesos y tasa variable. Además, se emitieron ese día Certificados de Participación con valor nominal de 59.648.400 pesos. En esta transacción, el fiduciante y administrador fue Cordial Compañía Financiera S.A. Por su parte, Banco Supervielle S.A. fue el organizador, colocador y administrador general, mientras TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue el fiduciario y Macro Securities S.A. el co-colocador. La Comisión Nacional de Valores de Argentina fue el ente que autorizó la oferta pública. Entretanto, los Valores Fiduciarios fueron negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listados en el Mercado de Valores S.A. Cordial es una compañía financiera que nació con la incorporación de GE Money (división de servicios financieros de General Electric) al Grupo Supervielle. Hoy día, la compañía ofrece servicios financieros en forma directa a través de 20 sucursales propias y socios estratégicos. Tiene más de 130 puntos de venta y más de 1.200 empleados. Deal counsel: Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociados María Cecilia Roude y Martín I. Lanús.