El 18 de diciembre fueron emitidos valores fiduciarios, en el mercado bursátil argentino, por un monto total de hasta ARS 191.500.000 (USD 10.336.700 al 5 de enero), como parte del Fideicomiso Financiero PvCred Serie XXXV, constituido con préstamos personales sin garantía originados por Pvcred S.A.
La operación, en la que Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesora legal, se desglosa de la siguiente forma:
- Valores Representativos de Deuda Clase A, a tasa nominal anual variable y vencimiento en 16 meses, por un monto de ARS 146.498.000 (USD 7.907.570).
- Valores Representativos de Deuda Clase B, a tasa nominal anual variable y vencimiento en 26 meses, por ARS 34.470.000 (USD 1.860.600).
- Certificados de Participación por ARS 10.532.000 (USD 568.489) con vencimiento en 48 meses.
En la transacción, Pvcred se desempeñó como fiduciante y agente de cobro; Banco Comafi S.A. actuó como organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal; TMF Trust Company (Argentina) S.A. fungió de fiduciario; y Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. operaron como co-colocadores.
Los valores fiduciarios se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., una vez que fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores el pasado 7 de diciembre.
El pasado 6 de diciembre, Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. asignó calificación "Aaa.ar (sf)" a los VRD Clase A, "Caa1.ar (sf)" a los VDR Clase a B y "Ca.ar (sf)" los CP.
La colocación es parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Comafi Multiactivos de Banco Comafi S.A. por hasta USD 300 millones (o su equivalente en otras monedas).
En septiembre pasado, fue emitido el Fideicomiso Financiero Pvcred Serie XXXIV, por un monto total de ARS 172.810.000, de acuerdo con lo reseñado por LexLatin.
Provencred es parte del Grupo Comafi y se dedica a otorgar préstamos personales a empleados, jubilados, pensionados y trabajadores por cuenta propia de los estratos medios/bajos.
Asesores legales
Asesor de la transacción:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociados Martín I. Lanús y Matías Juan Paños.
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