La empresa eléctrica argentina Genneia S.A. completó su emisión de Títulos de Deuda Sénior por 8,750 % con vencimiento en 2022, con base en la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, por un monto adicional de USD 150 millones.
En la emisión de los papeles, realizada el 30 de enero, Genneia contó con la asesoría de Linklaters LLP, en Nueva York, y de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Argentina.
Por su parte, los compradores iniciales Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated recibieron apoyo de Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, y de Errecondo, González & Funes Abogados, en Buenos Aires.
Errecondo, González & Funes Abogados también asistió a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial y Commercial Bank of China (Argentina) S.A., y Macro Securities S.A. en su calidad de colocadores locales.
Según información suministrada por los despachos, la empresa energética utilizará los fondos de la oferta para reembolsar el endeudamiento existente, financiar gastos relacionados con sus proyectos en Argentina y para capital de trabajo.
Genneia es una compañía eléctrica argentina, dedicada principalmente a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (generación de energía eólica) y convencionales (generación de energía térmica). Genneia es la principal empresa de generación de energía eólica en Argentina en términos de capacidad instalada.
Asesores legales
Asesores de Genneia:
- Linklaters LLP (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociado sénior Gabriel Grossman. Asociados Alex Weaver, Victoria Funes y Philip Jaworskyj. Asistente legal Emma Cano.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina): Socios Hugo Nicolás Bruzone y José Bazán. Asociados Pablo Schreiber, Agustín Bauer y Cristian Ragucci.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial y Commercial Bank of China (Argentina) S.A., y Macro Securities S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consultor sénior Jonathan Cantor. Asociadas Adriana Pérez Cavazos y Michelle Goldring.
- Errecondo, González & Funes (Argentina): Socios Javier Errecondo y Facundo Goslino. Asociados Delfina Lynch, Mario Segers y Pedro Torassa.
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