Despegar.com, Corp. ejecutó una Oferta Pública Inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York de 12.770.000 acciones ordinarias a USD 26 cada una, en una operación que cerró el 22 de septiembre y estuvo valorada en USD 332 millones.
Despegar estuvo representada por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Palo Alto y Nueva York), TozziniFreire Advogados (São Paulo) y Beccar Varela (Buenos Aires).
Morgan Stanley & Co. LLC, y Citigroup Global Markets Inc, que actuaron como co-suscriptores principales; Itau BBA USA Securities, Inc. y UBS Securities LLC, que fungieron de agentes de colocación; Cowen and Company LLC y KeyBanc Capital Markets Inc., que hicieron de co-managers, fueron asistidos por Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian (San Francisco, Nueva York y Redwood City); Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires) y Dias Carneiro Advogados (São Paulo).
En una nota de prensa, Despegar informó que otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.915.500 acciones ordinarias adicionales.
Un reporte de El Economista de México indica que la subida de 12,3 % de las acciones de la empresa en su debut en el mercado bursátil supone una valoración de la empresa por el orden de USD 1.960 millones.
Los títulos de Despegar.com cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "DESP". Constituida en las Islas Vírgenes Británicas, Despegar.com —Decolar en Brasil—, es considerada la compañía líder en viajes en línea en la región. Opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, España y EE. UU, mercados a los que ofrece pasajes aéreos, reservas de hoteles y paquetes de viajes, entre otros productos y servicios como alquiler de autos y cruceros.
La historia de la empresa se inicia en Argentina en 1999 con el lanzamiento de su sitio web para luego expandirse por la región. Tiene una asociación estratégica con Expedia Inc., agencia de viajes online con sede en EE. UU., y hoy cuenta con cuatro millones de clientes.
Asesores de Despegar.com, Corp.:
Abogados in-house de Despegar.com:
General Counsel Juan Pablo Alvarado y Legal Manager Verónica Schilling.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Palo Alto y Nueva York): Socio Juan F. Méndez. Counsel Kirsten Harmon.
TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socios Alexei Bonamin y Marcela Waksman Ejnisman. Asociadas Mariane Rocha Lima Huhtala y Laís Monte Claudio.
Beccar Varela (Buenos Aires): Socios Ramón Moyano y Alejandro Poletto. Asociados Pedro Silvestri y Paula Casaux Alsina.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc, Itau BBA USA Securities, Inc., UBS Securities LLC, Cowen and Company LLC y KeyBanc Capital Markets Inc.:
Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian (San Francisco, Nueva York y Redwood City): Socios Heidi E. Mayon, Ward Breeze, Brian C. Hutchings y Hozefa M. Botee. Asociado Colin G. Conklin.
Dias Carneiro Advogados (São Paulo): Socio Eduardo Zilberberg. Asociados Paulo Leme y Juliana Pimentel Gomes.
Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socio Hernán Slemenson. Asociados Fernanda Reines, Jazmine Daruich y Giancarlo Reanda.
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