Marval, O'Farrell & Mairal lideró como único asesor legal la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Cartasur XIV”, cuyo valor neto fue de ARS 354.257.603 (USD 14,195 millones al 4 de junio). Los papeles se dividieron en Valores de Deuda Fiduciaria Sénior, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B y Clase C y Certificados de Participación.
La emisión, que se realizó el primero de este mes, tuvo como fiduciante, administrador y agente de cobro a Cartasur Cards S.A., mientras el fiduciario, organizador, colocador y agente de custodia fue Banco de Valores S.A. Finalmente, los colocadores fueron Intl Cibsa S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco Mariva S.A. y First Capital Markets S.A.
Los Valores Sénior se emitieron por ARS 198,5 millones, los Clase B tuvieron un valor de ARS 40,5 millones, los Clase C fueron emitidos por ARS 17 millones y los Certificados de Participación tuvieron un valor nominal de ARS 98,257 millones.
Esta colocación en bolsa obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores el 24 de mayo. Los papeles serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Asesores legales
Asesor legal de la emisión:
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
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