La división asiática de la firma de capital privado L Catterton adquirió Maaji, marca colombiana de ropa de playa propiedad de Manuela y Amalia Sierra, que será fusionada con Seafolly, marca número uno de trajes de baño en Australia, para crear el mayor negocio independiente de trajes de baño y playa del mundo.
El portal de moda FashionNetwork refiere que Australian Financial Review informó que el fondo asiático adquirió la participación por USD 50 millones de dólares o 1,3 veces los ingresos, y que controlará 61 % del grupo combinado, mientras Seafolly y Maaji poseerán 18 % cada uno y altos ejecutivos de la empresa detentarán el restante 3 %.
La operación se selló el pasado 3 de abril y los asesores legales de la colombiana Maaji fueron Gómez-Pinzón Zuleta Abogados y Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York y Londres). L Catterton, por su parte, eligió la asesoría de la firma australiana Clayton Utz y del bufete colombiano Brigard & Urrutia.
El fondo L Catterton, destaca la publicación referida, planea combinar las dos marcas de bikini y crear una "plataforma de playa y estilo de vida de playa", la mayor casa independiente dedicada a este ramo, según el presidente y socio gerente de L Catterton Asia, Ravi Thakran.
El ejecutivo resaltó en una entrevista "que la asociación será la más grande del mundo para el rubro traje de baño, sumando USD 100 millones en ingresos combinados".
"Esta industria está increíblemente fragmentada, con más de 3.000 marcas en todo el mundo - no hay ninguna marca con más de 100 millones de dólares en ingresos", dijo Thakran, quien también es director del grupo LVMH (Louis Vuitton) en el sureste de Asia y Oriente Medio.
Dos años antes, la firma había adquirió una participación de 70 % en Seafolly, de manos de la familia Halas, por unos USD 70 millones.
Asesores de Grupo Maaji:
- Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Pablo Rabelly. Asociados sénior María Fernanda Restrepo, Adriana Moreno y Nicolás Potdevin. Asociados Nicolás Mazuera y Laura Ospina.
- Sullivan & Cromwell (Nueva York y Londres): Socios Sergio J. Galvis, Christopher L. Mann, Ben Perry, Werner F. Ahlers, Ronald E. Creamer Jr. y Juan Rodríguez. Asociados Edward G.R. Bennett, Jr., Virginia H. Cueva y Slki Hong. Abogada visitante Carolina Secondo.
Asesores de L Catterton:
- Brigard & Urrutia: Socio Darío Laguado. Asociados Jeison Larrota, Marc Schlagenhoff y Catalina Manga.
- Clayton Utz: Socios Niro Ananda y Kounny Rattley. Asociada Lara Solomons.
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