Este 18 de agosto, se emitieron -a través de VERT Companhia Securitizadora- Certificados de Derechos de Crédito de Agronegocios (CRA) respaldados por instrumentos de crédito emitidos por productores y distribuidores rurales, clientes de Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.
La operación tuvo un valor de BRL 307.909.953 (USD 98.020.054,44 al 23 de agosto) y en ella VERT (emisora) y Banco Bradesco BBI S.A. (colocador) fueron asesorados por TozziniFreire Advogados, mientras Nufarm estuvo representada por Lefosse Advogados.
La emisión abarcó tres series de CRA: Senior CRA, Mezzanine CRA y Subordinated CRA. Todos tienen vencimiento fijado para el 28 de marzo de 2022. El interés para los Senior CRA es de 95 % del Certificado de Depósito Interbancario (CDI), el interés para los Mezzanine CRA es de 100 % de CDI más 5 % de spread. Finalmente, el interés de los Subordinated CRA se fijó en 100 % de CDI más 5 % de spread.
Nufarm es la filial brasileña de Nufarm Limited, empresa australiana que cotiza en la Bolsa Australiana de Valores y con sede en Laverton, Melbourne. Nufarm Limited es uno de los líderes mundiales en protección de cultivos y semillas. Desarrolla operaciones de fabricación y comercialización en Australia, Nueva Zelanda, Asia, Europa y las Américas.
Asesores de VERT Companhia Securitizadora y Banco Bradesco BBI S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Ana Claudia Pires Alves, Felipe Tulio de Paiva y Tomas Kim.
Asesores de Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.:
Lefosse Advogados: Socia Renata Cardoso. Asociado Caio Penitente.
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