La chilena Inversiones SAMS SpA emitió bonos en los mercados internacionales por USD 45 millones, a una tasa de 7,25 % anual y vencimiento fijado para el 30 de abril de 2019.
Dechert LLP (Nueva York) asesoró a Inversiones SAMS SpA, mientras Carey (Chile) y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York) asistieron a Deutsche Bank Trust Company Americas. Por su parte, CorpGroup Inversiones Limitada (principal accionista de Inversiones SAMS SpA) tuvo asesoría legal interna.
La operación se realizó el 3 de febrero, de acuerdo con la legislación del Estado de Nueva York, y en la misma Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como registrador, agente de pago y agente de transferencias.
Carey indicó que se otorgó una prenda sobre acciones para garantizar las obligaciones de Inversiones SAMS SpA con los tenedores de bonos de la emisión, en este caso Deutsche Bank fue el agente de las garantías de los tenedores de bonos emitidos en el exterior.
Inversiones SAMS, de acuerdo con información de Bloomberg, es una empresa del sector financiero (seguros) que opera como una entidad de propósito especial.
Asesores de Inversiones SAMS SpA:
Dechert LLP (Nueva York): Socios Howard Kleinman y Jeffrey Katz. Asociados Michael Rosenberg y Carla Tomazella. Abogado visitante Juan Pablo Betancourt.
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:
Carey: Socio Diego Peralta. Asociadas Paluska Solar y Elvira Vial.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York): Consejero sénior Frank Vivero.
Asesores de CorpGroup Inversiones Limitada:
Abogados in-house: Andrés Winter, Cristóbal Elzo y Felipe Cubillos.
}
Add new comment