La empresa argentina Tecpetrol S. A. finalizó la colocación de obligaciones negociables (ON) por USD 500 millones a una tasa fija de 4,875% con vencimiento en 2022, garantizadas por Tecpetrol Internacional, S.L.U. Las ON fueron emitidas el 12 de diciembre pasado y colocadas según la Regla 144A, y Regulación S de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933.
Linklaters LLP actuó como asesor legal en Nueva York de Tecpetrol y Tecpetrol Internacional S. L. U, mientras que Linklaters, S. L. P. hizo lo mismo en la jurisdicción española y Finma S.A.I.F. en Argentina.
En la operación, BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J. P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como compradores iniciales y BBVA Banco Francés S. A. y Banco Santander Río S. A., como colocadores locales.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asistió a los compradores iniciales en Nueva York, y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi aconsejo localmente también a los compradores iniciales y a los colocadores en Argentina.
Según Bruchou, Tecpetrol utilizará los fondos de la colocación para inversiones en activos fijos en el área de Fortín de Piedra del yacimiento Vaca Muerta.
Tecpetrol S.A. fue fundada en 1981 y tiene su sede en Buenos Aires, Argentina. La petrolera explora, produce, transporta, refina y distribuye petróleo y gas. Opera pozos de producción, plantas e instalaciones de recuperación de petróleo primario y secundario, y un sistema de transporte de tubería que transporta gas natural.
Tiene operaciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú, Estados Unidos y Venezuela. Tecpetrol S.A. opera como una subsidiaria de Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A.
Al 31 de diciembre de 2016, tenía concesiones y/o permisos en 14 áreas de las cuencas Neuquina, Noroeste y Golfo San Jorge, República Argentina. Fue el segundo más grande tenedor de gas húmedo en la cuenca Vaca Muerta de Neuquén, Argentina (una de las áreas de shale más grandes del mundo).
Asesores legales
Asesores de Tecpetrol S. A. y Tecpetrol Internacional, S.L.U.:
- Finma S. A. I. F. (Argentina): Fernando Mantilla, Horacio de las Carreras, Fernando Moreno y Teófilo Beato Vassolo.
- Linklaters LLP (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociados Lauren McFadden y Francisco Sainz-Trapaga. Asociado internacional María Victoria Funes.
- Linklaters, S. L. P. (España): Socio Iñigo Berrícano. Asociado Juan María Lamo.
Asesores de los compradores iniciales y colocadores locales:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos Albarracín. Asociados Andrés Osornio y Gonzalo Guitart. Asociado extranjero Leandro Belusci.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina): Socios Hugo N. L. Bruzone y Alejandro Perelsztein. Asociados Pablo Schreiber, Sofía Gallo y Facundo Sainato.
}
Add new comment