Enercan - Campos Novos Energia S.A., que opera, mantiene y administra la central hidroeléctrica del mismo nombre y su línea de transmisión, ejecutó la segunda emisión de debentures en dos series por un monto de BRL 640 millones (USD 202.675.000 al 17 de octubre), distribuidas de la siguiente manera: la primera por BRL 384 millones (USD 121.605.000) y la segunda por BRL 256 millones (USD 81.069.900).
En la operación, que cerró el 27 de septiembre, la emisora y sus accionistas (CPFL Geração, Votorantim Metais y CEEE Geração e Transmissão) recibieron asesoría de Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados y de su equipo legal interno. Bradesco BBI, que actuó como coordinador líder, fue asistido por sus abogados corporativos y por Lobo de Rizzo Advogados.
Los recursos provenientes de la emisión serán destinados a la gestión ordinaria de la empresa y a transferencia de recursos a los accionistas, de acuerdo con información publicada en el sitio web de Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Las obligaciones de la primera serie tienen como fecha de vencimiento el 15 de septiembre de 2020 y las de la segunda, dos años después.
La represa Campos Novos, ubicada entre los municipios de Campos Novos y Celso Ramos, en el estado de Santa Catarina, tiene una capacidad total instalada de 880MW. Fue otorgada en concesión a Enercan en el año 2000. De acuerdo con Souza, Cescón, la corporación accedió por última vez a los mercados de capitales en 2010 para obtener financiamiento.
Asesores de Enercan - Campos Novos Energia S.A. y accionistas (CPFL Geração, Votorantim Metais y CEEE Geração e Transmissão):
Abogado in-house de Votorantim Energia: Marcos José Mazutti.
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Daniel Laudisio. Asociados Thiago Silveira y Carolina Muzzi.
Asesores de Bradesco BBI:
Abogada in-house: Renata Antonini Machida.
Lobo de Rizzo Advogados: Socio Milton Pinatti. Asociados Anna Piragibe y Nícolas Belmonte.
Add new comment