Ápice Securitizadora S.A. ejecutó la primera emisión, en oferta pública con esfuerzos de colocación restringidos, de cuatro series de Certificados de Créditos Inmobiliarios (CRI), respaldados por BR Properties, por un monto total de BRL 275 millones (USD 86.705.700 al 18 de octubre).
La operación concluyó el 14 de julio y se realizó de acuerdo con el Reglamento nº 476 de la Comisión de Valores Mobiliários de Brasil (CVM). En ella, BR Properties S.A., que actuó como deudor, y Banco Votorantim S.A., que fungió como suscriptor, fueron asesorados por Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados.
La colocación se distribuyó así: serie 98º por un monto de BRL 125 millones (USD 39.411.700 al 17 de octubre) y vencimiento el 17 de julio de 2029; series 99º y 100º por BRL 62,5 millones (USD 19.705.800), cada una, y vencimiento el 15 de julio de 2032; y serie 101º por BRL 25 millones (USD 7.882.340) con igual fecha de vencimiento que las dos anteriores.
Desde 2010, Ápice Securitizadora se especializa en estructurar negocios e inversiones en el segmento inmobiliario a través de CRI y agrícola vía CRA, titulizando créditos. Además, ofrece servicios de consultoría y gestión inmobiliaria.
Asesores de BR Properties S.A. y Banco Votorantim S.A.:
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Eduardo Herszkowicz. Asociados Vitor Arantes, Mariana Nascimento y Eduardo Tang.
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