La empresa de energía solar Solek y sus filiales recibieron un financiamiento de fuente múltiple por un monto total de 379 millones de dólares para desarrollar y operar un portafolio de hasta 29 proyectos PMGD (pequeños medios de generación distribuida) y un proyecto utility scale con una capacidad instalada de hasta 94.35 MW, ubicados en el centro y norte del país.
El paquete incluye:
- Crédito puente para PMGD por 55 millones de dólares.
- Crédito puente para el proyecto utility scale parque solar Leyda por 37 millones de dólares.
- Línea de cartas de crédito por 19 millones.
- Tres líneas de crédito IVA por 15 millones de dólares.
- Crédito mezzanine por 75 millones de dólares a través de un bono 144A.
- Colocación privada de bonos sénior por 178 millones de dólares.
Además de financistas, BNP Paribas y Natixis Nueva York actuaron como colocadores y organizadores en la transacción. Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Scotiabank Chile financiaron los créditos IVA y BlackRock otorgó el préstamo mezzanine.
Tal vez también te interese: Ohio National Seguros de Vida compra operaciones de Zurich Insurance Group en Chile
Las transacciones cerraron simultáneamente el 26 de mayo. En estas, White & Case prestó asesoría legal a través de sus oficinas en Estados Unidos (Nueva York, Houston y Miami) y México (Ciudad de México) a Solek, al igual que Guerrero Olivos (Santiago de Chile).
Garrigues – Chile (Santiago de Chile) aconsejó a los bancos. Trascendió que Milbank también los apoyó, al igual que Latham & Watkins a BlackRock, pero nuestro equipo no pudo corroborarlo antes de esta publicación.
Leyda es el único proyecto energético que no entra en la clasificación PMGD. Se trata del parque solar más grande del país. Solek se fundó en 2010 en la República Checa como desarrollador de energía renovable y hoy opera plantas fotovoltaicas flotantes, de hidrógeno, eólicas y agrovoltaicas. Cuenta con operaciones en Europa y América Latina.
Asesores legales
Asesores de Solek Holding SE:
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York, Miami y Houston): Socios Thomas Pate, Bibiana Andrea Jaimes y Chad S. McCormick. Asociados Ana Maria Arias, Adrián Leal, Tom Robinson, Jared Metzker y Devon Yamauchi.
- White & Case – México (Ciudad de México): Asociados Christopher Bergan, Mariana Montemayor Alba y Aida Fernández Laez.
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Benjamín Novoa, Felipe Frühling, Sebastián Abogabir y Miguel Coddou. Asociados Sofia Middleton, Loreto Cruz, Juan Ignacio Peribonio, Teresa Trucco y Cristóbal Saavedra.
Asesores de Natixis, New York Branch, BNP Paribas, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Scotiabank Chile:
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Antonio Morales. Asociados sénior Ignacio Vargas y Camilo Quintana. Asociado Edgardo Conde.
}
Add new comment