Fecha de publicación: 27/11/2015
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Gutiérrez Falla & Asociados, Matamoros Batson y Asociados, Clifford Chance LLP y Broad and Cassel fueron los bufetes asesores en la transacción en la cual Autopistas del Atlántico (SPV integrado por Grodco Ingenieros Civiles, de Colombia, y Profesionales de la Construcción –Prodecon-, de Honduras) obtuvo un préstamo sindicado para la construcción de la carretera del Corredor Turístico, en el país centroamericano.
Autopistas del Atlántico fue asistida en el proceso de obtención del financiamiento por Gutiérrez Falla & Asociados, en Honduras, y por Broad and Cassel, en Estados Unidos. Matamoros Batson y Asociados y Clifford Chance LLP asesoraron al sindicato de bancos.
El monto del financiamiento fue de 145 millones de dólares y se espera que los trabajos de construcción comiencen a principios del próximo año.
Las entidades bancarias que financiaron el proyecto fueron JP Morgan Chase, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Cifi) y Banco Ficohsa, de Honduras. Este financiamiento cuenta con la garantía del Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, del Banco Mundial, para el riesgo político.
Autopistas del Atlántico recibió la adjudicación del proyecto en diciembre de 2012, por parte de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), luego de que el concesionario demostrara su capacidad financiera y técnica, así como su experiencia en proyectos similares. En ese sentido, fue fundamental la presencia de Grodco, quien ha desarrollado proyectos similares en Colombia y República Dominicana.
Aparte de Coalianza, entidad gubernamental que estructuró inicialmente el proyecto en busca de promotores privados, también estuvo involucrada la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) de Honduras, como concedente del tramo carretero que será intervenido por el concesionario.
El Corredor Turístico es, de acuerdo con información suministrada por Julio Pohl, asociado senior de Gutiérrez Falla & Asociados, el primer proyecto de infraestructura financiado por la vía del project finance en Honduras, como parte de los planes del gobierno para atraer inversión extranjera.
Este proyecto impulsará el desarrollo de la zona norte del país, la región de mayor producción agrícola y un importante polo industrial. El proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles de la actual carretera que va desde la ciudad de Tela a la de El Progreso y de esta última con la ciudad de San Pedro Sula y con La Barca.
Asesores de Autopistas del Atlántico:
Gutiérrez Falla & Asociados: Socio Mauricio Villeda Zúñiga. Asociado senior Julio Pohl y asociada Anna Paola Micheletti.
Broad and Cassel (Miami): Socios Carlos Loumiet y John Haley.
Asesores de JP Morgan Chase, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura y Banco Ficohsa:
Matamoros Batson y Asociados: Socio Dennis Matamoros.
Clifford Chance LLP (Washington D.C. y Nueva York): Socio Fabricio Longhin y asociada Rosalía Roman Urcuyo.
Autopistas del Atlántico fue asistida en el proceso de obtención del financiamiento por Gutiérrez Falla & Asociados, en Honduras, y por Broad and Cassel, en Estados Unidos. Matamoros Batson y Asociados y Clifford Chance LLP asesoraron al sindicato de bancos.
El monto del financiamiento fue de 145 millones de dólares y se espera que los trabajos de construcción comiencen a principios del próximo año.
Las entidades bancarias que financiaron el proyecto fueron JP Morgan Chase, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Cifi) y Banco Ficohsa, de Honduras. Este financiamiento cuenta con la garantía del Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, del Banco Mundial, para el riesgo político.
Autopistas del Atlántico recibió la adjudicación del proyecto en diciembre de 2012, por parte de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), luego de que el concesionario demostrara su capacidad financiera y técnica, así como su experiencia en proyectos similares. En ese sentido, fue fundamental la presencia de Grodco, quien ha desarrollado proyectos similares en Colombia y República Dominicana.
Aparte de Coalianza, entidad gubernamental que estructuró inicialmente el proyecto en busca de promotores privados, también estuvo involucrada la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) de Honduras, como concedente del tramo carretero que será intervenido por el concesionario.
El Corredor Turístico es, de acuerdo con información suministrada por Julio Pohl, asociado senior de Gutiérrez Falla & Asociados, el primer proyecto de infraestructura financiado por la vía del project finance en Honduras, como parte de los planes del gobierno para atraer inversión extranjera.
Este proyecto impulsará el desarrollo de la zona norte del país, la región de mayor producción agrícola y un importante polo industrial. El proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles de la actual carretera que va desde la ciudad de Tela a la de El Progreso y de esta última con la ciudad de San Pedro Sula y con La Barca.
Asesores de Autopistas del Atlántico:
Gutiérrez Falla & Asociados: Socio Mauricio Villeda Zúñiga. Asociado senior Julio Pohl y asociada Anna Paola Micheletti.
Broad and Cassel (Miami): Socios Carlos Loumiet y John Haley.
Asesores de JP Morgan Chase, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura y Banco Ficohsa:
Matamoros Batson y Asociados: Socio Dennis Matamoros.
Clifford Chance LLP (Washington D.C. y Nueva York): Socio Fabricio Longhin y asociada Rosalía Roman Urcuyo.
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