La República de Guatemala emitió notas por 565 millones de dólares para destinar los fondos obtenidos a su refinanciación de deuda pública y a otros fines presupuestarios generales.
Las notas se colocaron al 7,050% con vencimiento en 2032. El gobierno de la República de Guatemala aprobó esta oferta de deuda soberana que fue gestionada por el Ministerio de Finanzas y concluida el 4 de octubre.
Participó Santander US Capital Markets como comprador inicial.
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Simpson Thacher & Bartlett, en Nueva York y Londres, actuó como asesor legal de la República de Guatemala; mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) actuó como consejero del comprador inicial. Nuestro equipo supo que PPQ Legal (Ciudad de Guatemala) y Aguilar Castillo Love (Ciudad de Guatemala) actuaron como asesores locales para la emisora y Santander, respectivamente, pero no pudimos corroborarlo antes de esta publicación.
En junio, el país realizó una emisión de eurobonos por 1.000 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de la República de Guatemala:
- Simpson Thacher Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan F. Méndez y Jonathan Cantor. Consejera sénior Kirsten L. Davis. Asociados Ximena Bedoya y Adam Hersch.
- Simpson Thacher Bartlett - Reino Unido (Londres): asociado Alejandro de Ramon-Laca.
Asesores de Santander Us Capital Markets LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados (Nueva York)
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