Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (Essal) -que produce y distribuye agua potable y recolecta y trata aguas servidas en el sur de Chile- colocó bonos corporativos en el mercado local por un monto de USD 42 millones.
Prieto, que asistió a la emisora, actuó como única firma involucrada en la operación que se registró el 25 de octubre. Banchile Corredores de Bolsa S.A. fungió de asesor financiero y agente colocador.
En el Prospecto comercial consignado ante la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa precisó que 53 % de los fondos obtenidos en la colocación serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos (28% para deuda de corto plazo y 72% para deuda de largo plazo) y 47 % para financiamiento de inversiones a lo largo de 2018.
Fitch Chile Calificadora de Riesgo Limitada asignó calificación AA+(cl) con perspectiva estable e ICR Calificadora de Riesgo otorgó calificación AA+ con tendencia estable.
Fundada en 1990, Essal opera en la Región X (Los Lagos) y parte de la Región XIV (de Los Ríos), con importante actividad agroindustrial, forestal, pesquera y portuaria. Atiende a una población superior a 630 mil habitantes en 32 localidades pertenecientes a las provincias de Valdivia y Ranco en el caso Región de Los Ríos; y Osorno, Llanquihue, Chiloóe y Palena en la de Los Lagos. La empresa es controlada por Aguas Andinas desde 2008.
Asesores de la transacción:
Prieto: Asociados Isabel Margarita Wolleter y Pablo Ochagavía.
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