El Fideicomiso Financiero Platinum recaudó 165 millones de dólares en una emisión de certificados de participación realizada en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), en la búsqueda de financiamiento para impulsar el proyecto inmobiliario Platinum Complex. Se trata de la mayor colocación realizada por privados en lo que va de año en la plaza uruguaya.
FERRERE - Uruguay asesoró a Campiglia Construcciones, propiedad del ingeniero Eduardo Campiglia, y Ernesto Kimelman, arquitecto, como sponsors y promotores en la estructuración de la emisión, realizada el 15 de julio. El despacho legal se apoyó en su empresa de consultoría CPA FERRERE. EF Asset Management (EFAM) participó como emisor y fiduciario.
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De acuerdo con el bufete, el fideicomiso se estructuró en base a títulos mixtos que combinan derechos de crédito y derechos de participación, de manera de ofrecer a los inversionistas un componente de renta fija con un ‘piso mínimo’ de rentabilidad y, al mismo tiempo, un componente variable que permite a los inversores capturar rentabilidad adicional en función del éxito comercial del emprendimiento. Es así como los derechos de crédito devengan una tasa de interés base de 3 % anual sobre saldos de capital adeudados, más un interés contingente con tasa incremental, que se comenzará a pagar al cuarto año de la emisión. Se calcula que la rentabilidad estimada para los titulares es de 8,35 % anual en dólares a 30 años, que es el plazo del fideicomiso.
La demanda de los títulos especialmente de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), superó en 63 % el monto colocado al alcanzar los 243,5 millones de dólares.
CARE asignó calificación “BBB.uy” a los certificados de participación emitidos a través del fideicomiso.
Platinum Complex es un proyecto inmobiliario de viviendas, oficinas y locales comerciales, ubicado en la zona del Puerto del Buceo, en el sureste de Montevideo. El mismo consta de tres edificios, espacios para homework, reuniones y áreas de esparcimiento. Se espera que el proyecto, con un costo de 215 millones de dólares, esté construido en tres años. El diseño de este está a cargo de KM Kimelman Moraes Arquitectos.
Asesores legales
Asesores de Campiglia Construcciones y Ernesto Kimelman:
- FERRERE – Uruguay: Socio director Nelson Mendiburu. Socio Diego Rodríguez. Asociado sénior Federico Lemos.
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