La Organización de Ingeniería Internacional S.A. (Odinsa S.A.), filial del Grupo Argos, emitió bonos ordinarios series A y C en el mercado local por un monto de COP 400.000.000.000 (USD 135.169.000 al 12 de octubre de 2017), con asesoría de Posse Herrera Ruiz, única firma involucrada en la transacción.
En la oferta pública, que se concretó el 4 de octubre, participaron Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como agente líder colocador y Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en calidad de estructurador y coordinador. BTG Pactual, Davivienda Corredores y Ultraserfinco fungieron de colocadores.
PHR indicó que los recursos provenientes de la colocación serán destinados a fines corporativos, incluyendo el prepago de créditos de la sociedad. La firma resaltó que la emisión tuvo una sobredemanda de 2,3 veces su capital.
De acuerdo con el Aviso de Oferta, la colocación tuvo como destinatarios a inversionistas en general, incluyendo sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y a los fondos administrados por estas.
Odinsa se dedica a estructurar, gestionar y desarrollar proyectos de infraestructura de concesiones viales, puertos y aeropuertos, no solo en Colombia, también en Ecuador y República Dominicana. Además tiene negocios en el sector energético, de sistemas de transporte masivo y recaudación en peajes. Las otras filiales del Grupo Argos tienen negocios en el área de cemento (Argos) y energía (Celsia).
Asesores de la transacción:
Posse Herrera Ruiz: Socia Mariana Posse. Asociados María Fernanda Flórez y Adriana Cabal.
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