Una empresa de más de 7 mil millones de reales (1,35 mil millones de dólares) será creada cuando las brasileñas Cobasi y Petz se fusionen, como anunciaron el pasado 19 de abril, luego de firmar un memorando de entendimiento no vinculante (con un período de exclusividad de hasta 90 días) para que la primera adquiera la segunda, de manos de Warburg Pincus LLC, Sérgio Zimerman y otros accionistas, asesorados por Lefosse Advogados, mientras Cobasi fue asesorada por Pinheiro Neto Advogados.
La transacción de fusión entre iguales, que implica un acuerdo de intercambio de efectivo y acciones que creará el mayor actor del mercado para mascotas de Brasil, se firmó el 18 de abril y valora a Petz en 7,10 reales (o 1,35 dólares) por acción y obliga a Cobasi a pagar 450 millones de reales en efectivo a los accionistas vendedores.
La empresa resultante será propiedad en 50 % de los accionistas de Petz y en 50 % de los accionistas de Cobasi, su director ejecutivo será Paulo Nassar, fundador de Cobasi, y su presidente será Sérgio Zimerman, actual director ejecutivo de Petz. El acuerdo depende de un acuerdo definitivo y la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), el regulador brasileño.
Más noticias: El Salvador aprueba emisión pública de tokens en el extranjero para proyectos de infraestructura
Según Reuters, el acuerdo tiene un “alto potencial de sinergia incluso en el contexto de sus riesgos y desafíos de ejecución, como se ve en otras fusiones en la industria”. La nueva empresa aún no tiene nombre, pero Petz y Cobasi esperan mantener sus marcas.
En un comunicado, Petz dijo que el acuerdo reunirá a empresas con modelos y estrategias de gestión similares y que la fusión fortalecería la operación omnicanal, generará economías de escala y mejorará la estrategia comercial. Se estima que la nueva empresa tendrá una participación de mercado de entre 15 % y 20 %.
Sérgio Zimerman dijo a medios brasileños que la fusión es una combinación de empresas rivales que unen fuerzas para hacer frente a la competencia en el comercio minorista en línea, especialmente la que proviene de sitios web asiáticos (especialmente chinos, como Shopee y AliExpress), en un entorno de desigualdad fiscal.
Estamos en una situación similar a la de una guerra. Petz y Cobasi son competidores del mundo físico y también operamos online y transfronterizos. Estamos librando todas estas guerras al mismo tiempo. Al unir fuerzas, dejamos de gastar energía y recursos en eso y nos concentramos en una batalla clave, dijo.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Industrializados S.A.:
Pinheiro Neto Advogados
Asesores de Pet Center Comércio e Participações S.A.:
Lefosse Advogados
}
Add new comment