El pasado 28 de agosto, Cencosud S.A. emitió la novena serie de Valores de Deuda Fiduciaria Clases A, B y C en el mercado de valores argentino por un monto total de ARS 467.808.711 (USD 26.758.000 al 4/9/2017) con la asesoría de Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), que fue la única firma involucrada en la operación.
La firma también asistió a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como fiduciario y organizador, y a SBS Trading, que actuó como colocador en la transacción.
La emisión se desglosó de la siguiente forma: Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (VDFA) por un monto de ARS 433.156.214 (USD 24.775.900), Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (VDFB) por un monto de ARS 31.764.789 (USD 1.816.900) y Valores de Deuda Fiduciaria Clase C (VDFC) por un monto de ARS 2.887.708 (USD 165.173).
Perez Alati indicó que la emisión es parte del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Más Cuotas” por un valor nominal de hasta USD 100 millones (o su equivalente en otras monedas).
Resaltó que los bienes fideicomitidos consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud, empresa chilena con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, donde opera centros comerciales, supermercados y homecenters y marcas como Santa Isabel, Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otras.
La oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina el pasado 18 de agosto.
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los VDFA y VDFB; y “Aa2.ar (sf)” para los VDFC.
En junio pasado, Cencosud emitió VDF correspondientes al “Fideicomiso Financiero Más Cuotas Serie VIII por un monto de ARS 793.638.091 (USD 47.561.200), proceso en el que también contó con el apoyo legal de PAGBAM.
Asesores de la transacción:
Perez Alati, Grondona, Benites, Artntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Agustina Houlin y Lucas Cataldi Othacehé.
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