Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió USD 2.000 millones en títulos de deuda en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. La operación cerró este martes 23 y contó con HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y UBS Securities LLC como colocadores. Los valores se cotizarán en el mercado Euro MTF.
En la emisión, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) representó a Pemex, mientras que Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) asistieron a las entidades colocadoras.
Por otra parte, el trustee -Deutsche Bank Trust Company Americas- fue asesorado por Thompson Hine LLP (Nueva York).
Los valores fueron emitidos en virtud del programa de bonos a medio plazo de la estatal mexicana.
Las notas tienen vencimiento en 2029 y un cupón de 6,50 %. La petrolera informó que empleará los fondos de la emisión para fines corporativos generales, incluidas inversiones y refinanciamiento de deuda.
De acuerdo con el prospecto de la emisión, estos nuevos valores se ofrecieron a cambio de los bonos a 5.350 % y vencimiento en 2028 y los bonos a 6.350 % con vencimiento en 2048, previamente emitidos por la empresa.
Estos instrumentos fueron garantizados por Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios y Pemex Logística, subsidiarias de la petrolera.
Moody’s calificó las notas como Baa3.
Asesores legales
Asesores de Petróleos Mexicanos:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Asociados Alejandro Canelas Fernández, Jessica Repond, Jessica Batlle y David Stuckey. Paralegales Martin Simonis y Rigoberto Chávez.
Asesores de HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y UBS Securities LLC:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socios Stuart Fleischmann y Grissel Mercado. Asociadas Maria Marulanda Larsen, Robert Giannattasio y Zahrah Devji.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau, Carlos Obregón y José Berrueta Ochoa. Asociada Laura Treviño.
Asesores del Deutsche Bank Trust Company Americas:
- Thompson Hine LLP (Nueva York): Socio Irving C. Apar. Counsel Elizabeth Frayer.
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