La empresa de servicios odontológicos OdontoPrev alcanzó un acuerdo para adquirir 100 % del capital accionario de su similar Odonto System Planos Odontológicos Ltda. De esta manera, la empresa busca ampliar su participación en el mercado corporativo de prestación de salud dental en Brasil.
En esta operación Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados asesoró al comprador, mientras que abogados internos apoyaron legalmente a la empresa vendedora. El convenio fue firmado el 14 de noviembre.
El precio se definirá al momento de concretarse la transferencia y se determinará con base en un múltiplo de 9 veces la proyección de EBITDA o las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de Odonto System al cierre del año fiscal 2017.
El cierre de la transacción está sujeto a varias condiciones, incluidas las aprobaciones antimonopolio, reglamentarias y del Banco Central de Brasil.
Ambas empresas participan en el mercado de servicios previsionales de salud, en el área odontológica, de Brasil. De acuerdo con su página web, OdontoPrev atiende a más de 6,2 millones de pacientes y maneja una cartera de más de 100.000 empresas. Por su parte, Odonto System ofrece un servicio más especializado, a través del diseño de planes por demanda de atención para corporaciones y profesionales del área odontológica.
Matto Filho explicó en un comunicado que su rol en esta operación incluyó asistencia y asesoría para el comprador en la estructuración y redacción del convenio de adquisición y otros documentos conexos. También trabajó en la gestión de los requerimientos regulatorios, especialmente relacionados con la competencia.
Asesores de OdontoPrev:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (Brasil): Socio Pedro Whitaker de Souza Dias. Asociados Manoela de Barros Pimentel Penteado de Almeida, Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini, Julio Souza Marson Madeira Costa y Daniel Galvão da Cunha Teles de Oliveira.
Asesores de Odonto System Planos Odontológicos Ltda:
Abogados in-house: Marcos Viveiros.
}
Add new comment