El proveedor de soluciones en ingeniería y construcción para la industria energética, McDermott International, obtuvo un préstamo por 504 millones de dólares para renovar tanques de almacenamiento que opera a través de su filial CB&I Storage Solutions.
Crédit Agricole y Barclays cedieron en dos tramos este financiamiento. Por una parte, otorgaron una línea de crédito por 254 millones de dólares y, por otra, acordaron a plazo un compromiso de préstamo por 250 millones.
Arias, Fábrega & Fábrega (Ciudad de Panamá) coordinó la transacción, representando a las partes involucradas con distintos equipos legales. Bracewell (Nueva York, Washington, D. C. y Dallas) coasesoron a Crédit Agricole. Trascendió la coasesoría de Kirkland & Ellis a McDermott, pero nuestro equipo no pudo corroborarlo antes de esta publicación.
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Tras esta reestructuración la compañía espera reforzar sus operaciones globales y modificar líneas de crédito existentes con los fondos restantes. La transacción cerró el 8 de septiembre.
McDermott opera en mercados mundiales de soluciones de carbono, transición de energía, refinería, químicos y almacenaje industrial. Se fundó en 1923. CB&I Storage Solutions es la principal diseñadora y constructora de tanques y puntos de almacenamiento.
Asesores legales
Asesores de McDermott International:
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá): Socios Fernando Arias F. y Rodrigo Cardoze. Asociado Donald Canavaggio.
Asesores de Crédit Agricole y Barclays:
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá): Socia Pilar Castillo. Asociada Daniela Delvalle.
Asesores de Credit Agricole:
- Bracewell - Estados Unidos (Nueva York, Washington, D.C. y Dallas): Socios Jeris Diana Brunette, Andrew C.J. Bueso, Manuel Vera, Robin J. Miles, Olivia Caddy, William H. Ebert y Thomas M. Tomlinson. Consejera sénior Bagyasree Nambron. Asociados Jeonghoon Ha, Young June Jhe, Katie J. Jones, Dylan W. Benac, Christie L. Latimer, Derek Reusche, Sameer Ahuja, Kenni C. Wilkinson, Emily A. Banse y Shruthi Prabhu.
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