Masisa S.A. modificó los contratos de emisión de bonos de las series E, H, L y N, inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) entre 2003 y 2012, por un monto total aproximado de USD 400 millones.
Carey asistió a la empresa maderera en la operación, que se produce tras la venta de sus activos en Argentina, Brasil y México.
Masisa también estuvo representada por sus abogados internos, al igual que Banco de Chile, uno de sus principales accionistas. Además, la compañía recibió asesoría financiera de parte de Credicorp Capital.
Particularmente, fueron modificadas la Letra I de la Cláusula Décima, relativa a la capacidad mínima instalada para la fabricación de tableros de madera a 770.000 metros cúbicos anuales. Se incorporó un requisito adicional de capacidad mínima instalada para la fabricación de recubrimientos de 260.000 metros cúbicos anuales. En la Cláusula Vigésimo Cuarta se modificó el término “Filial con capacidad de producción”, como señala un Hecho esencial presentado por la empresa a la SVS el 5 de diciembre, tras la aprobación de las juntas de tenedores de bonos.
La empresa resaltó que la operación facilita la venta de sus activos en Argentina, Brasil y México y evita incumplimientos en relación con el requerimiento de capacidad mínima instalada.
Fundada en Chile, Masisa es un reconocido fabricante de tableros, además de tener inversiones en el negocio forestal y de retail a través de Placacentro. La compañía está presente en varios países latinoamericanos.
Este año Masisa ha ejecutado un plan de desinversión de activos industriales en Argentina, Brasil y México, con el objetivo de centrarse en el negocio forestal y de mayor valor agregado.
En una nota de prensa, dijo que la decisión tomada el 17 de julio le permitirá mejorar la rentabilidad a largo plazo, reducir las necesidades de inversión futuras y bajar significativamente el nivel de endeudamiento.
Asesores de Masisa S.A.:
Abogado in-house: Patricio Reyes Urrutia.
Carey: Socio Diego Peralta. Asociados Felipe Tupper, Luciano Aguilera, Reiner Baack y María Pilar Diez.
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