Magazine Luiza S.A., compañía brasileña de venta minorista, ejecutó una oferta primaria y secundaria de 24 millones de acciones ordinarias, con esfuerzos de venta restringida.
La oferta fue distribuida de la siguiente manera: 17.600.000 acciones ordinarias emitidas por la empresa y 6.400.000 también emitidas por esta y vendidas por los accionistas (Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Onofre de Paula Trajano, Fabrício Bittar Garcia, Flávia Bittar Garcia Faleiros y Franco Bittar Garcia). El monto de la transacción fue de BRL 1.560 millones (USD 491.674.000 al 20 de octubre), BRL 65 (USD 20,4864) por acción.
En la operación, abierta el 12 de septiembre y cerrada el 3 de octubre, la emisora y los accionistas vendedores estuvieron representados por su equipo legal y por Lefosse Advogados (São Paulo). Se conoció que también recibieron apoyo de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, pero al cierre de esta edición, esto no había sido confirmado por el bufete.
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., que actuó como suscriptor líder, y Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A., que fungieron de suscriptores, fueron asistidos por Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
Según Simpson Thacher, los títulos fueron ofrecidos a ciertos inversionistas institucionales en Brasil y a compradores calificados en Estados Unidos. En julio, la empresa emitió obligaciones no garantizadas por BRL 300 millones, una operación que fue reseñada por LexLatin.
Desde 1957, Magazine Luiza cuenta con 787 tiendas físicas y nueve centros de distribución en 16 estados de Brasil, un centro de innovación (Luizalabs), dirigido a transformar Magazine Luiza en una compañía digital. La tienda comercializa tecnología, electrodomésticos, telefonía, muebles, regalos y juguetes no solo en sus tiendas convencionales, sino también a través de operaciones de e-commerce.
Sus negocios abarcan Luizacred, una compañía de financiamiento en alianza con Itaú Unibanco; Luizaseg, en asociación con Cardif, empresa de BNP Paribas, a través de la cual ofrece seguros de garantía extendida, seguro de desempleo, pérdida y robo, entre otros. También incluye Consorcio Luiza, que ofrece tarjetas de crédito.
Asesores de Magazine Luiza S.A.:
Abogados in-house: Lélio Rodrigues y Jose Santos.
Lefosse Advogados: Socio Luiz Octavio Duarte Lopes. Asociado sénior André Mileski. Asociados Vicente Gioielli y Sara Abdu.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Grenfel S. Calheiros y Robert Holo. Asociados Paulo Fernando Cardoso, Tosca Augustin, Marcelo B. Lorenzen y Morgan Otway.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Jean Marcel Arakawa y Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Felipe Rezende Kachan y Gabriela Castro Rabelo.
}
Add new comment