Banco Toyota do Brasil S.A. realizó su primera oferta pública de Letras Financeiras por BRL 300 millones (USD 94.924.600 al 29 de agosto), de acuerdo con la Norma CVM 476/09 del mercado de valores de Brasil.
En la operación, que concluyó el 4 de agosto, Banco Toyota estuvo representado por Machado, Meyer, Sendacz e Opice y asesores internos. Por su parte, Banco Votorantim S.A. (suscriptor líder) y Banco Itaú BBA S.A. (suscriptor) fueron asistidos por Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados y representantes de sus equipos jurídicos internos.
Cascione destacó que es la primera vez que Banco Toyota do Brasil accede al mercado de capitales para obtener recursos para atender sus necesidades de capital de trabajo.
Toyota Financial Services, fundada en 1982, está presente en Brasil desde 1999 como Banco Toyota, a través del cual ofrece créditos y pólizas de seguros para vehículos de la marca japonesa.
Asesores de Banco Toyota do Brasil S.A.:
Abogados in-house: Carmine Tiano Neto y Edson Ueda.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Nei Schilling Zelmanovits y Eduardo Avila de Castro. Asociado sénior Thales Tormin Saito. Asociados Fernando Becker Mau y Rodrigo Nogueira de Souza Junior.
Asesores de Banco Votorantim S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
Abogados in-house de Banco Votorantim S.A.: Pedro Mafud, Luis Gustavo Foltram Zanetti y Ana Beatriz Silva Antequera.
Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Daniela Marti y Leandro Miana Telles.
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socios Fabio de Souza Aranha Cascione y Marcos Vinícius Pulino. Asociado sénior Diego Gonçalves Coelho. Asociado Helton Costa.
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