La empresa brasileña de alquiler de vehículos Locação das Américas (Locamerica) emitió obligaciones no garantizadas por BRL 500 millones, equivalentes a USD 152 millones, a una tasa determinada por el mercado, con el objetivo de financiar la adquisición de una de sus principales competidoras, Unidas S.A.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice representó a la emisora en la transacción, mientras que Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados asesoró al sindicato de suscriptores y colocadores de los títulos liderado por Banco Itaú BBA y BB Banco de Investimento.
La colocación fue hecha en distintas series y el número de obligaciones puestas en venta se determinó con base en la demanda, así como la tasa de interés que ofrecen estos instrumentos. La oferta, abierta el 23 de enero y cerrada el 19 de febrero, se hizo con esfuerzos restringidos de colocación para inversionistas calificados.
Con esta operación, reportada por LexLatin, Locamerica apalanca la compra de 40,3 % del capital de la arrendadora de vehículos Unidas, en manos de los fondos Principal, Vince, Kinea, Gavea y Enterprise. La transacción incluye un aumento del capital de Locamerica de 34,47 millones de acciones, que representa un incremento de 29,9 % del capital, según reporta globo.com.
Las condiciones de la compra establecen que Unidas mantendrá su personalidad jurídica propia y su denominación comercial; sin embargo, la fusión Locamerica-Unidas se convierte en la segunda mayor empresa de arrendamiento de vehículos y gestión de flotas en Brasil, ya que podrá aprovechar sinergias que mejorarán el servicio, ampliarán la extensión geográfica del negocio y optimizarán la gestión tecnológica, precisa globo.com.
Locamerica tiene operaciones en São Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Curitiba, Brasilia, Belem y Manaus, entre otras ciudades. Maneja una flota que supera las 100.000 unidades, que incluyen motocicletas, camiones y automóviles. Además tiene una cartera de más de 2.000 clientes corporativos.
Asesores legales
Asesores de Locação das Américas (Locamerica):
- Machado, Meyer, Sendacz e Opice (Belo Horizonte, Brasil): Socio Gustavo Rugani Do Couto E Silva. Asociados Arthur De Oliveira Cunha Miranda y Wagner Eustaquio Duarte Junior.
Asesores de Banco Itaú BBA y BB Banco de Investimento:
- Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados (Sao Paulo, Brasil): Socio José Alves Ribeiro Junior. Asociado Rafael Toni. Pasante Leonardo Aguiar Sampaio Pontes.
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