El conglomerado mexicano de productos cárnicos, Grupo Viz S.A. de C.V. y sus filiales Sukarne S.A. de C.V. y Sukarne Agroindustrial, S.A. de C.V., obtuvieron un préstamo sindicado de un grupo de instituciones financieras por un monto de USD 650 millones, el cual fue desembolsado en dos tramos, uno en pesos mexicanos y otro en dólares estadounidenses. El crédito será garantizado por activos de diversas subsidiarias de los prestatarios.
El sindicato de bancos acreedores fue liderado por Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch., y el grupo recibió asesoría jurídica de Sequelis y Asociados, S.C. en México y, entendemos que de Greenberg Traurig, LLP., en Atlanta, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición. Además, el Coöperatieve Rabobank U.A. utilizó los servicios de su abogada interna.
Por su parte, los acreedores fueron apoyados legalmente por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. en México y abogados internos.
El sindicato de bancos prestamistas está integrado por BBVA Bancomer, S.A., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Société Générale, Banco Nacional de Comercio Exterior, ING Bank N.V. Dublin Branch, Scotiabank Inverlat, S.A., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, HSBC México, S.A., Grupo Financiero HSBC, Banco Santander (México), S.A., Grupo Financiero Santander México, Sabadell Capital, S.A. de C.V., además de una Sofom ENR, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple no regulada habilitada por la legislación azteca para ofrecer productos crediticios.
Según Mijares, Angoitia, “el 27 de octubre de 2017 se celebró un convenio modificatorio y de reexpresión del contrato de crédito y de cada una de las garantías, a efecto de otorgar una nueva línea de crédito que sería automáticamente destinada a prepagar una porción de un crédito a largo plazo, con la finalidad de reducir el monto de las amortizaciones y así brindar mayor liquidez a SuKarne”. Finalmente, el préstamo fue desembolsado el 15 de noviembre.
Asimismo, se informó que las garantías constituidas para asegurar la operación incluyen hipotecas sobre las plantas y prendas sobre activos fijos, certificados de depósito sobre los granos y alimento para ganado y porciones de activo circulante.
Las empresas acreedoras tienen sus sedes en Culiacán, México, y se dedican al procesamiento de productos cárnicos de diverso origen. El Grupo Viz fue fundado en 1969 y antes se conocía como Ganadería Integral Vizur mientras Sukarne, que distribuye carne de cerdo y pollo, sirve a importantes cadenas minoristas en México y exporta a clientes en Estados Unidos, Corea, Angola y Rusia, entre otros mercados.
Además, esta compañía produce y comercializa pieles de animales para la industria del curtido, compost para la industria agrícola azteca y alimentos procesados para animales.
Asesores del sindicato de bancos:
Sequelis y Asociados, S.C. (México): Socio Héctor Sequelis. Asociado Mario Puente.
Asesores de Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch:
Abogado in-house: Ana María Morales.
Asesores de Sukarne:
Abogados in-house: Javier Romero, Rodrigo López y Yasmin Espinoza.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (México): Consejero Jaime Cortés. Asociados Patrick Meshoulam y Juan Pablo Aspe.
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