Hypera Pharma, farmacéutica brasileña, realizó la 15ª emisión de debentures simples, por el valor de 165,9 millones de dólares (800 millones de reales al 19 de junio), a un plazo de cinco años contados a partir del 25 de abril de 2023.
Las obligaciones fueron emitidas en serie única, para distribución pública, en los términos de la Resolución CVM 160 y tienen remuneración equivalente a la variación acumulada del 100 % de las tasas diarias promedio del DI más un spread de 2,20 % anual. Los recursos obtenidos con la emisión se destinarán al reperfilamiento de las deudas de la sociedad.
Más noticias del sector farmacéutico: Johnson & Johnson separa su división de consumo
En esta transacción, que finalizó el 8 de mayo, Lobo de Rizzo Advogados representó a Hypera.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown asesoró a Itaú BBA, BNP Paribas y Safra, que actuaron como coordinadores de la oferta.
Hypera Pharma es la compañía farmacéutica más grande de Brasil en términos de ingresos netos. Desarrolla medicamentos, dermocosméticos y nutracéuticos en el mayor complejo operativo farmacéutico de América Latina, ubicado en Anápolis, en el Estado de Goiás. Sus productos se distribuyen en todo Brasil, directamente a minoristas o indirectamente, a través de distribuidores y mayoristas.
Asesores legales
Asesores de Hypera S.A.:
- Lobo de Rizzo Abogados: Socia María Costa Neves Machado. Asociados Marília do Valle Farias y Gabriel Caramori Caprioli.
Asesores de Itaú BBA, BNP Paribas y Safra:
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socio Luis Montes. Asociado Wilson Jung.
}
Add new comment