Hortifruti adquiere Natural da Terra

Hortifruti adquiere Natural da Terra
Hortifruti adquiere Natural da Terra
Fecha de publicación: 09/12/2015
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Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados y Campos Fialho Canabrava Borja Andrade Salles Advogados fueron las dos firmas involucradas en la transacción en la cual Hortifruti adquirió (por un monto no revelado) Natural da Terra.

En la operación, Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos asesoró a Natural da Terra mientras Campos Fialho Canabrava Borja Andrade Salles representó a Hortifruti.

Thiago Vallandro Flores, socio de Dias Carneiro, indicó que la estructuración de la transacción, en la que el vendedor (Natural da Terra) se convirtió en accionista minoritario de Hortifruti, requirió “intenso diálogo, participación y soluciones creativas de los abogados de ambas partes.”

Por su parte, Mariana Loyola, asociada senior de Campos Fialho Canabrava Borja Andrade Salles, informó que la esta adquisición refuerza “significativamente” la cartera de Hortifruti mientras fortalece su plan de expansión nacional. Destacó que la empresa generó en 2014 más de mil millones de reales mientras Natural da Terra generó más de 200 millones de reales en el mismo periodo.

Loyola señaló que la preparación legal para la adquisición incluyó, por parte de Natural da Terra, someterse a una reestructuración corporativa ya que se requería de dos cierres separados; además, “como se les concedieron a algunos accionistas de Natural da Terra acciones de Hortifruti, era importante abordar los términos de la relación con los nuevos accionistas.”

Hortifruti es el mayor minorista brasileño de productos frescos. Esta cadena de supermercados  posee actualmente tiendas en tres estados de Brasil y más de 5.400 empleados. La empresa tiene presencia, según su página web, en Espírito Santo, Río de Janeiro y São Paulo, y una flota de más de 230 vehículos de transporte y cerca de 1,8 millones de clientes al mes.

El pasado mes de agosto, Hortifruti compró todas las tiendas de Natural da Terra en São Paulo y en aquella ocasión tampoco se dio a conocer el monto de la transacción. De acuerdo con medios brasileños, esta adquisición ocurrió paralelamente a la negociación de la venta de una porción de Hortifruti que pertenecía al Fondo Bozano. En ese entonces, Florisvaldo Ruiz Ruiz, accionista de Hortifruti, informó que la empresa compraba 95,1% de las acciones de Natural da Terra.

Asesores de Hortifruti:

Campos Fialho Canabrava Borja Andrade Salles Advogados: Socia Alice Cotta Dourado y asociados Mariana Loyola, Barbara Monduzzi, Lucas Pittioni y Larissa Costa.

Asesores de Natural da Terra:

Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados: Socios Thiago Vallandro Flores y Eduardo Zilberberg. Asociado Pedro Araújo.
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