Banco Votorantim S.A., institución financiera brasileña controlada por el Grupo Votorantim y el Banco do Brasil, concretó una emisión internacional de bonos subordinados de Nivel 1 que cumplen con los requisitos de Basilea III. El valor fue de USD 300 millones.
En la operación. que cerró el 7 de diciembre, el emisor Banco Votorantim S.A. contrató los servicios legales de Hogan Lovells (Nueva York y São Paulo) y Campos Mello Advogados (São Paulo).
Entretanto, J.P. Morgan Securities LLC, BB Securities Limited, Credit Agricole Securities (EE. UU.) Inc., e Itaú BBA USA Securities, Inc, fungieron de dealers en la transacción, y fueron representados por Clifford Chance LLP y Pinheiro Guimarães Advogados, ambos en São Paulo.
Hogan Lovells detalla que:
“la estructura de la oferta es única en el sentido de que las notas son perpetuas, con opción de compra después de cinco años. Los papeles se emitieron con un cupón de 8.25 %, que se reajusta cada cinco años con base en el rendimiento de los bonos del Tesoro de los EE. UU. a 5 años”.
Se trata además de la segunda emisión en los mercados internacionales de capital por parte de una institución financiera brasileña este año y es indicativa de la reciente reapertura de los mercados internacionales de capital a los emisores brasileños.
La primera emisión similar la realizó Banco do Brasil S.A. en octubre por USD 1.000 millones, como reseñó LexLatin.
Banco Votorantim se fundó en 1988 y su oficina central se encuentra en São Paulo. Es una entidad de capitales privados con operaciones en banca mayorista y minorista, tesorería y gestión de activos. Su negocio principal es la banca de inversión, operaciones de tesorería y servicios asociados —incluidas asesoría y estructuración de fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y suscripciones— para grandes clientes corporativos.
Asesores de Banco Votorantim:
♦ Hogan Lovells (Nueva York y São Paulo): Socios Evan Koster e Isabel Costa Carvalho. Counsel David Contreiras Tyler. Asociado Rodrigo Paes de Barros. Abogado internacional visitante Renato Villaca Di Dio.
♦ Campos Mello Advogados (São Paulo): Socio Roberto Barros. Asociado sénior Jorge Gallo. Asociada Maria Fernanda Perucci. Asociada junior Fabiana Marcondes.
Asesores de los dealers:
♦ Clifford Chance LLP (São Paulo): Consejera Anja Pfleger. Asociado Richard Mailey. Abogado Fernando Zanzarini.
♦ Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Ivie Moura Alves y Maria Amélia L. Senra Mastrocola. Asociado Conrado Davoli.
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