Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU), concesionaria de autopistas en el país sureño, emitió títulos de deuda en el mercado local de valores por USD 450 millones a través del Fideicomiso Financiero del mismo nombre. Guyer & Regules, único asesor legal de la emisión, resaltó que se trata de “la mayor emisión de deuda corporativa en la historia de Uruguay”.
La emisión se registró el 24 de abril y se estructuró en dos series, la I, denominada en pesos uruguayos en función del índice de precios al consumidor, y la II denominada en dólares.
Nicolás Piaggio, socio del estudio, precisó que "la emisión fue muy exitosa, ya que el monto suscrito duplicó la oferta. La tasa obtenida fue excelente también, con una tasa de 5,19 % para las series de Unidades Indexadas y 5,20 % para la serie de dólares, lo que es solo unos pocos puntos básicos sobre la tasa soberana".
Precisó que los ingresos serán utilizados por la compañía para la construcción y mantenimiento de carreteras. De acuerdo con Guyer & Regules, los valores fueron autorizados para su inclusión en la Bolsa de Valores de Montevideo y en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay.
Los títulos de deuda emitidos fueron calificados como Baa3 en escala global y Aa2.uy en escala nacional por parte de Moody's Latin América.
Una nueva concesión otorgada en 2015 por 20 años a CVU contempla el desarrollo de infraestructura nacional de transporte, mediante la construcción de obras y mantenimiento de estas, además de la explotación de estaciones de peaje. La compañía opera en concesión 2.600 kilómetros de vías, la llamada Red Primaria y corredores internacionales.
Asesores de la operación:
Guyer & Regules: Socio Nicolás Piaggio. Asociados Marcos Payssé y Guzmán Rodríguez.
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