El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) de la República de Guatemala realizó una emisión de bonos del Tesoro por 1.000 millones de dólares en el mercado internacional.
Las notas fueron ofrecidas con un cupón de 6,60 % y plazo de 12 años (con vencimiento en 2036). La emisión fue liquidada este 13 de junio y en esta Santander US Capital Markets participó como comprador inicial.
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la República.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco) y Aguilar Castillo Love - Guatemala (Ciudad de Guatemala) asesoraron a Banco Santander.
Trascendió que tanto la emisora como el colocador contaron, respectivamente, con la asesoría local de PPQ Legal - Guatemala y Aguilar Castillo Love - Guatemala, pero nuestro equipo no pudo corroborarlo antes de la publicación de esta nota.
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Con los recursos obtenidos a través de esta nueva colocación de bonos el Gobierno financiará gastos contemplados en el presupuesto. Hubo 169 inversionistas internacionales, con una demanda que alcanzó los 3.200 millones de dólares.
En 2022, la República de Guatemala emitió 500 millones de dólares en eurobonos a través del Ministerio de Finanzas Públicas.
Asesores legales
Asesores de República de Guatemala:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): socio Juan Francisco Méndez y Jonathan Cantor. Consejeros Jaime Mercado y Kirsten L. Davis. Asociados Ximena Bedoya y Adam Hersch.
Asesores de Santander US Capital Markets LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco): socio Manuel Silva y Jorge Juantorena. Consejero Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Martin Sasson, Adriana de Bartolo y Joseph Roy.
- Aguilar Castillo Love - Guatemala (Ciudad de Guatemala): socios Juan Carlos Castillo Chacón y Natalia Callejas Aquino. Asociada Fernanda Narváez.
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