Grupo Energía de Bogotá completó una emisión de notas sénior por 400 millones de dólares vinculada a índices sociales y de sostenibilidad.
Participaron J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets y Scotia Capital (USA) como estructuradores de la oferta.
La compañía fue asesorada por Cuatrecasas - Colombia (Bogotá) y Winston & Strawn - Estados Unidos (Nueva York), mientras que las entidades bancarias contaron con representación de Garrigues - Colombia (Bogotá) y Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York).
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La emisión, que se realizó el pasado 9 de noviembre con una tasa de interés de 7,85 % y a un plazo de 10 años, tiene por objetivo financiar proyectos verdes y sociales. S&P Global verificó que la oferta se alineara a los estándares internacionales.
Este es el primer bono sostenible de GEB y marca el regreso del grupo colombiano a los mercados internacionales de capitales de deuda desde 2020.
Grupo Energía Bogotá tiene más de 125 años de trayectoria y operaciones en Perú y Guatemala, además de Colombia. En noviembre del año pasado, la compañía recibió un financiamiento para comprar concesionarias de energía en Brasil.
Asesores legales
Asesores de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.:
- Cuatrecasas – Colombia - (Bogotá): Socios Manuel Quinche, Juan Carlos Puentes Jaramillo, Alberto Zuleta Londoño y Jaime Alberto Vargas Cifuentes. Asociados sénior Natalia Arango, Fabio Ardila Garzón, Carolina Trejos Robledo, Sebastián Salazar Muñoz y María Fernanda Díaz Chacón. Asociados Laura Salazar, Luisa Toledo Plata, Manuela Gaitán Toro, Rafael Marulanda Hoyos, José Manuel Castillo Madriñán, María José Aguirre Prada, Diego Alejandro Torres Martínez y Oswaldo Andrés Pacheco Martínez. Asociado junior Pablo Emilio Torres Rodríguez. Abogados María Fernanda Díaz Chacón y Jaime Alberto Vargas Cifuentes. Asistente legal Ariana Catalina Fernández Rodríguez.
- Winston & Strawn - Estados Unidos (Nueva York): Socios Sey-Hyo Lee y Talbert Navia. Asistente legal Ricardo Villalba.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Garrigues – Colombia (Bogotá): Socio Francisco Noguera. Asociada sénior Mónica Rodriguez y Asociado junior Nicanor Salas.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Hugo Triaca. Asociadas Joyce Moore y Adriana Cabal.
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