Fecha de publicación: 14/12/2015
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Metalúrgica Gerdau, holding de la siderúrgica Gerdau SA de Brasil, con sede en Porto Alegre, aprobó un aumento de capital, a través de la venta de acciones, para pagar la deuda de la compañía. Este aumento de capital se estimó en 239 millones de dólares (900 millones de reales). Para esto, Gerdau emitió 500 millones de acciones ordinarias y preferentes en una transacción privada.
BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco y Banco do Brasil fueron los gestores de la operación. En esta, BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão y Greenberg Traurig, LLP fueron los asesores legales de Gerdau SA de Brasil. Stocche Forbes Advogados y Shearman & Sterling LLP fueron los representantes legales de los bancos gestores.
De acuerdo con Rodolfo Constantino de Tella, asociado de BMA, “la operación fue la tercera oferta pública de acciones (de la empresa) realizada en Brasil, con una colocación posterior restringida bajo la Regla 476 de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de la nación.” Constantino de Tella explicó que: “a la primera oferta de acciones de colocación posterior restringida le siguió la oferta primaria de acciones celebrada el pasado mes de septiembre”.
Las ganancias de esta transacción se emplearán para pagar la deuda que la siderúrgica tiene con Grupo BTG Pactual SA. Se supo que los inversores compraron las acciones ordinarias y preferenciales en 1,80 reales cada una, aproximadamente.
Asesores de Gerdau SA:
BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Paulo Aragão y Camila Goldberg. Asociados Rodolfo Constantino de Tella, Camila Bourguignon y Alexandre Lindenberg.
Greenberg Traurig LLP: Socio Ross Kaufman y asociado Joshua Nulman.
Asesores de BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco y Banco do Brasil:
Stocche Forbes Advogados: Socios Paulo Padis y Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados María Augusta Pimentel, Thadeu Buarque Bretas, Otávio Cruz and João Pedro Lins.
Shearman & Sterling LLP: Socios Stuart K. Fleischmann, Robert Ellison, Russell D. Sacks y Michael Shulman. Asociados Tarik Gause, Christina Leto-Feist, Paul Anderson y Jeffrey Tate.
BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco y Banco do Brasil fueron los gestores de la operación. En esta, BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão y Greenberg Traurig, LLP fueron los asesores legales de Gerdau SA de Brasil. Stocche Forbes Advogados y Shearman & Sterling LLP fueron los representantes legales de los bancos gestores.
De acuerdo con Rodolfo Constantino de Tella, asociado de BMA, “la operación fue la tercera oferta pública de acciones (de la empresa) realizada en Brasil, con una colocación posterior restringida bajo la Regla 476 de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de la nación.” Constantino de Tella explicó que: “a la primera oferta de acciones de colocación posterior restringida le siguió la oferta primaria de acciones celebrada el pasado mes de septiembre”.
Las ganancias de esta transacción se emplearán para pagar la deuda que la siderúrgica tiene con Grupo BTG Pactual SA. Se supo que los inversores compraron las acciones ordinarias y preferenciales en 1,80 reales cada una, aproximadamente.
Asesores de Gerdau SA:
BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Paulo Aragão y Camila Goldberg. Asociados Rodolfo Constantino de Tella, Camila Bourguignon y Alexandre Lindenberg.
Greenberg Traurig LLP: Socio Ross Kaufman y asociado Joshua Nulman.
Asesores de BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco y Banco do Brasil:
Stocche Forbes Advogados: Socios Paulo Padis y Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados María Augusta Pimentel, Thadeu Buarque Bretas, Otávio Cruz and João Pedro Lins.
Shearman & Sterling LLP: Socios Stuart K. Fleischmann, Robert Ellison, Russell D. Sacks y Michael Shulman. Asociados Tarik Gause, Christina Leto-Feist, Paul Anderson y Jeffrey Tate.
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