Genneia emite bono internacional por USD 350 millones

Genneia emitió un bono internacional por un monto de USD 350 millones e interés de 8,75 % anual

El capital recaudado se usará en el reembolso de la deuda existente

Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) representaron a Genneia S.A. en la emisión de un bono internacional por USD 350 millones, el 12 de enero pasado. Se trata de la emisión inaugural de Genneia en el mercado internacional. La empresa se ha convertido en la primera compañía argentina en emitir un bono en el mercado internacional en 2017.

Simpson Thacher fungió como asesor legal para el mercado internacional, mientras que Bruchou hizo lo propio para el mercado de capitales argentino. El bono recibió ofertas de compra por USD 1.050 millones (más de tres veces lo suscrito), tuvo un cupón de 8,75 % anual y el capital será amortizado en una única cuota en enero de 2022.

El comprador inicial fue Itau BBA USA Securities, Inc., mientras que J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuaron como financistas. Todo ellos fueron legalmente representados por M. & M. Bomchil Abogados (Buenos Aires), mientras que Linklaters LLP (Nueva York y Londres) asesoró a J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. 

Como agentes colocadores en el mercado argentino actuaron Macro Securities S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Estas instituciones financieras recibieron asesoría legal de M. & M. Bomchil Abogados.

Los objetivos de la operación, realizada de conformidad con lo dispuesto en la Regla 144A y la Regulación S de Ley de Valores de los Estados Unidos, son reembolsar el endeudamiento existente, financiar gastos de capital relacionados con sus varios proyectos de expansión de energía en Argentina y para propósitos de capital de trabajo.

Genneia es propietaria y operadora del Parque Eólico Rawson y tiene planificado construir en etapas sucesivas el Parque Eólico Madryn de 220 MW. Es una de las colocaciones más grandes de una empresa de energía renovable de Argentina.

Asesores de Genneia S.A.:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socia Julieta De Ruggiero. Asociados Pablo Schreiber, María Paz Cervetti y Micaela Mucciga.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consultor sénior Jonathan Cantor. Asociada internacional Adriana Pérez Cavazos. Asociada Michelle Goldring.

Asesor de los compradores iniciales/financistas y colocadores locales:

M. & M. Bomchil Abogados: Socio Fermín Caride. Asociados María Victoria Funes, María Victoria Tuculet e Iván Bovio Marenco.

Linklaters LLP (Nueva York y Londres): Socio Conrado Tenaglia. Asociada sénior Adriana Maestas. Asociados Philip Jaworskyj, Gabriel Grossman, Tyler Stypinski y Ricardo Menéndez.