El Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), de México, emitió certificados bursátiles fiduciarios correspondientes a la segunda emisión por 628,7 millones de unidades de inversión (UDIs). El monto es equivalente a 211,1 millones de dólares (3.999,9 millones de pesos mexicanos al 3 de enero). Los títulos fueron colocados a un plazo de 29,18 años (con vencimiento el 28 de enero de 2049) y devengan una tasa de interés bruta anual de 4,27 %.
En la operación -que se concretó el 2 de diciembre- Chávez Vargas Minutti Abogados actuó como deal counsel. En esta, Fovissste fungió de fideicomitente; Banco Actinver de fiduciario emisor; y HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander, Actinver Casa de Bolsa y CI Casa de Bolsa, como intermediarios colocadores. Consultoría XFN actuó como agente estructurador.
La firma explicó que los títulos están garantizados por derechos sobre créditos hipotecarios otorgados por el fondo de vivienda mexicano. Agregó que la emisión considera amortizaciones programadas de principal y entrega de excedentes a Fovissste una vez cumplidas las obligaciones de pago correspondiente, pero no una garantía de pago oportuno, tomando en cuenta la fortaleza de los derechos sobre créditos hipotecarios cedidos y al aforo considerado para la transacción.
Los fondos captados en la colocación permitirán a Fovissste otorgar nuevos créditos con garantía hipotecaria a los trabajadores, de acuerdo con el suplemento definitivo de emisión.
La emisión se realizó al amparo del programa de emisión de Fovissste por 14.000 millones de pesos y vigencia de cinco años, que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 20 de agosto pasado y en cuya implementación también trabajó Chávez Vargas.
Moody’s de México otorgó calificación “Aaa.mx (sf)” y Fitch México “AAA(mex)vra” a los valores, indicó el suplemento.
El año pasado, Fovissste, a través de Banco Actinver, emitió certificados bursátiles fiduciarios denominados en UDIs por 500,4 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores del Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste):
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado sénior Miguel Martínez Herrera. Asociado Vicente Anaya.
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