Siete filiales del Grupo Energisa colocaron obligaciones simples, no convertibles en acciones, en distintas emisiones de forma simultánea, con un cupón de IPCA + 5,0797 % y vencimiento el 15 de septiembre de 2025, por BRL 1.100 millones (USD 294.923.099 al 8 de noviembre).
En las operaciones, Grupo Energisa contó con la asesoría de Stocche Forbes Advogados y sus abogados internos, mientras que Banco Itaú BBA S.A., que fungió como lead underwriter, fue asistido por Pinheiro Neto Advogados y su equipo legal interno.
La operación se desglosa así:
- Energisa Sul - Sudeste – Distribuidora de Energia S.A. colocó la cuarta emisión de obligaciones por un monto de BRL 70 millones (USD 18.761.200 al 8 de noviembre).
- Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A. ejecutó la cuarta emisión de obligaciones por un monto de BRL 240 millones (USD 64.325.500).
- Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. colocó la décima emisión de obligaciones por un monto de BRL 50 millones (USD 13.401.000).
- Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A. ejecutó la quinta emisión de obligaciones por un monto de BRL 135 millones (USD 36.180.100).
- Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. colocó la sexta emisión de obligaciones por un monto de BRL 65 millones (USD 17.420.900).
- Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ejecutó la novena emisión de obligaciones por un monto de BRL 385 millones (103.181.000).
- Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A. colocó la onceava emisión de obligaciones por un monto de BRL 155 millones (USD 41.539.300).
Las colocaciones se realizaron conforme a la Norma 476 del mercado de valores de Brasil.
Citando declaraciones de Energisa, Canalenergia.com.br indicó que los recursos obtenidos con las colocaciones serán destinados a planes de inversión en el área de distribución para 2018 - 2019. presentados por el grupo a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel).
Con más de 113 años de trayectoria, Energisa es uno de los principales grupos privados del sector eléctrico de ese país. A través de sus filiales atiende las áreas de distribución, transmisión, comercialización y soluciones.
En agosto, Energisa ganó las licitaciones para adquirir centra de 90 % de las acciones de Ceron 86 % de Eletroacre, ambas propiedad de la estatal brasileña Eletrobras.
Asesores legales
Asesores de Energisa:
- Abogados in-house: João Paulo Barros, Guilherme Fiuza Muniz y Fabricio Ferreira Neves.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Filizzola. Asociados Eduardo Alves Pereira y Felipe Montenegro. Pasante Julia Bernardes Cunha.
Asesores Banco Itaú BBA S.A.:
- Abogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Ricardo Simões Russo y Francisco Maranhão. Counsel Marcos Saldanha Proença. Asociado Miguel Britto Ferreira. Abogada Vittoria Cervantes de Simoni. Pasantes Gabriela Dias Teixeira Zucoloto y Gustavo Guedes Araújo.
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