El 5 de diciembre fue inscrito el Fideicomiso Financiero Más Cuotas Serie X y como parte de este fueron colocados, en el mercado local argentino, Valores de Deuda Fiduciaria clases A y B por un monto total de ARS 528.382.013 (USD 30.657.500 al 12 de diciembre), distribuidos así: VDFA por ARS 489.242.605 (USD 28.386.600) y VDFB por ARS 39.139.408 (USD 2.270.920).
Los bienes fideicomitidos consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud (Argentina) S.A. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) fue el asesor de la operación. Cencosud S.A. actuó como fiduciante, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fungió de fiduciario y organizador y SBS Trading como colocador junto con el Banco Galicia y Buenos Aires.
La emisión, que había sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina el 27 de noviembre, es parte del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios Más Cuotas por un valor nominal de hasta USD 100 millones (o su equivalente en otras monedas).
Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los VDFA y “A2.ar (sf)” para los VDFB.
Tanto los VDFA como los VDFB serán remunerados a una tasa de interés variable y vencen el 15 de agosto de 2018 y el 15 de octubre de 2018, respectivamente.
Fundada en Chile, Cencosud también está presente en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Tiene unidades de negocios en las áreas de supermercados, hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.
Asesores de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Artntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Lucas Cataldi Othacehé y Agustina Houlin.
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