El fideicomiso financiero BeST Consumer Directo Serie III emitió Valores Representativos de Deuda (VRD) Clases A, B y C, además Certificados de Participación (CP) por hasta ARS 200 millones (USD 5,3 millones al 4 de diciembre), sobre derechos de préstamos otorgados por Crédito Directo S.A.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados actuó como deal counsel de la operación en la cual Crédito Directo S.A., además de fiduciante, fue agente de cobro e información y TMF Trust Company (Argentina) S.A., actuó como fiduciario financiero y emisor.
De acuerdo con Tavarone, Fix Scr S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó a los Valores Clase A calificación de AAAsf (arg), a los Clase B calificación de Asf (arg), a los Clase C calificación de BBBsf(arg), y a los CP calificación de B+sf(arg).
Estas notas reflejan grado de inversión para los títulos Serie A y un nivel de riesgo adecuado para el emisor para los restantes papeles.
Crédito Directo es una empresa filial del grupo argentino ST, cuyo negocio es otorgar préstamos para consumo de forma directa o como financista de segundo piso para una red de empresas afiliadas.
Asesores legales:
Asesores de Crédito Directo S.A. y TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados (Buenos Aires): Socio Federico Salim. Asociados Matías D. Otero y Juan Del Compare.
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