Engie Brasil Energia S.A., a través de sus subsidiarias Companhia Energética Jaguara y Companhia Energética Miranda, ejecutó la primera emisión de pagarés, en una sola serie con esfuerzos de colocación restringida, para distribución pública. El monto fue de BRL 2.100.000.000 (USD 637.716.000 al 19 de diciembre), distribuido en BRL 1.320.000.000 (USD 400.850.000), correspondientes a la primera serie, y BRL 780.000.000 (USD 236.866.000) a la segunda.
La operación concluyó el 27 de noviembre. Se conoció que Engie -en su carácter de garante- y las emisoras fueron asistidas por Stocche Forbes Advogados, sin embargo esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
Banco Safra S.A., que actuó como asegurador, estuvo representado por Machado Meyer Sendacz e Opice, firma que trabajó en la preparación y el análisis de los documentos de la transacción, así como en los acuerdos de distribución, los pagarés, los documentos corporativos de los emisores y el garante y otros documentos accesorios, además de negociar acuerdos con el asesor de los emisores y de participar en la coordinación de los procedimientos de registro de la transacción en el mercado bursátil.
Los recursos provenientes de la emisión serán destinados a financiar el pago de la bonificación de concesión de ambas centrales hidroeléctricas.
El 10 de noviembre, Engie y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) formalizaron la transferencia de la gestión por 30 años de las centrales hidroeléctricas Jaguara (424 MW) y Miranda (408 MW), las cuales fueron rematadas en subasta en septiembre, por un monto de BRL 3.500 millones (USD 106.286.000).
Engie es la mayor generadora privada de energía eléctrica de Brasil, donde opera desde hace 20 años. Su capacidad instalada asciende a 10.900 MW, a través de 32 centrales hidroeléctricas, lo que representa 6 % de la capacidad del país. Es parte del grupo Engie, con negocios en el sector eléctrico, de gas natural y servicios de energía, y presencia en más de 70 países.
Asesores legales
Asesores de Banco J Safra S.A.:
- Machado Meyer Sendacz e Opice: Socios Alberto Faro, Ana Karina E. de Souza, Fabio Falkenburger, Luana Yoko Vieira Komatsu y Marina Estrella Barros.
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