TMF Trust Company (Argentina) S.A. emitió Valores Representativos de Deuda Clase A, B y C, y Certificados de Participación por ARS 234 millones (USD 13,6 millones al 11 de septiembre de 2017) a través de una oferta pública. Esta emisión se hizo en el marco del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIV”, del Programa Global de Fideicomisos Financieros “BeST Consumer Finance”.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asistió a Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su calidad de organizador, fiduciante, administrador , agente de custodia y colocardor; y al TMF Trust Company (Argentina) S.A., el fiduciario de la operación.
El Banco Macro S.A., por su parte, fungió de co-colocador, mientras que Macro Securities S.A. actuó, también, en calidad de colocador, en la emisión de valores.
De acuerdo con el Suplemento de Prospecto publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el período de difusión pública comenzó el 22 de agosto y la liquidación y emisión finalizó el 29 de agosto de 2017.
Según consta en el mismo documento, los Valores Fiduciarios serían emitidos de la siguiente manera: Valores Representativos de Deuda Clase A por ARS 191 millones, Clase B por ARS 19 millones, Clase C por ARS 9 millones y Certificados de Participación por ARS 15 millones.
Todos los Valores Fiduciarios han sido calificados por FIX SCR S.A. Los A obtuvieron una nota AAAsf (arg), los B de Asf (arg), los Clase C una calificación BBBsf (arg), y los CP fueron evaluados con un B+sf (arg), reseñó el Aviso de Colocación de la colocación.
Asesores de la transacción:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Federico Salim. Asociados Matías Damián Otero, Sergio Ureña y María Luján Spinelli.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Florencia Regueiro, Luis Vernet, Leonardo Pirolo y Sabrina Pociello.
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